Descripción general

Este documento explica cómo usar las plantillas de Zap para realizar integraciones rápidas y sencillas con Read. Si tienes una solicitud para una plantilla de Zap, ¡ponte en contacto con support@read.ai!

Nota: Es posible que necesites una suscripción independiente de pago a Zapier para habilitar los flujos de trabajo que desees.

Plantillas de HubSpot

Crea o actualiza un contacto de HubSpot a partir de los participantes de una reunión de Read AI

1. Comienza con la plantilla de Zap

2. Conecta tus cuentas de HubSpot y Read

3. Recorre cada paso y prueba cada uno a medida que avanzas. Esto nos permitirá seleccionar los campos correctos en cada acción.

4. Abre el paso "Create Loop from Line Items in Looping by Zapier" y abre la sección de acciones. En esta sección, añade el campo "email" del paso anterior. Ten en cuenta que también puedes añadir otros campos que se pueden incluir en bucles, como "first_name" y "last_name", e incluir también campos como "report_url". Si incluyes un campo de los datos de la reunión, aparecerá en cada elemento de línea para los pasos posteriores. A continuación, se muestra un ejemplo:

5. A continuación, abre el paso "Only continue if..." y selecciona "email" y "exists". Este paso garantiza que cualquier contacto que intentemos crear en HubSpot tenga un correo electrónico. Ten en cuenta que algunos participantes de una reunión de Read pueden no tener una dirección de correo electrónico asociada. Esto puede ocurrir si el participante no fue invitado mediante un evento de calendario asociado, si Read no pudo hacer coincidir su nombre de reunión con su correo electrónico o si la reunión no tiene un evento de calendario asociado. Tu paso debería verse así:

6. A continuación, abre el paso "Create or Update contact in HubSpot" y abre la pestaña de acciones. En el campo de correo electrónico, selecciona "Email" del paso "Create Loop". Puedes usar campos del paso anterior para actualizar información de contacto adicional, como el nombre o el apellido. Tu paso podría verse así:

7. Termina de probar tus pasos y guarda tu Zap. Como siempre, ponte en contacto con support@read.ai si necesitas ayuda.