Descripción general
Read facilita convertir los elementos de acción identificados en tus reuniones en tareas de Salesforce, lo que garantiza que nada se pase por alto. Al enviar los elementos de acción directamente a Salesforce, puedes agilizar el seguimiento, mejorar la responsabilidad y mantener tu CRM actualizado, sin tener que copiar y pegar manualmente.
Requisitos previos
- Tu cuenta de Read debe estar conectada a Salesforce (consulta Conectar tu cuenta de Read a Salesforce).
- Debes tener permiso para crear tareas en Salesforce.
- Esta función está disponible en los planes Pro, Enterprise y Enterprise+ de Read.
Cómo funciona
- Read detecta automáticamente los elementos de acción en las transcripciones y los resúmenes de tus reuniones.
- Puedes revisar, editar y seleccionar qué elementos de acción enviar a Salesforce como tareas.
- Las tareas creadas en Salesforce pueden vincularse al contacto, la empresa o la oportunidad relevante, o a otro tipo de registro, y pueden gestionarse como cualquier otra tarea de Salesforce.
Instrucciones paso a paso
- Revisar los elementos de acción
- Después de la reunión, abre el informe de la reunión en Read.
- Desplázate hasta la sección “Elementos de acción” para ver todos los seguimientos detectados.
- Crear tareas de Salesforce
- Junto a cada elemento de acción que quieras seguir, haz clic en el botón “Crear tarea de Salesforce”.
- Aparecerá un cuadro de diálogo que te permitirá revisar y editar los detalles de la tarea (título, descripción, fecha de vencimiento, persona asignada, etc.). De forma predeterminada, las tareas se te asignan a ti o al usuario que habilitó la integración de tu espacio de trabajo.
- Asegúrate de completar los campos obligatorios, como la fecha de vencimiento.
- Si lo deseas, selecciona los registros de Salesforce con los que quieres asociar la tarea.
- Haz clic en “Crear” para enviarla a Salesforce.
- Gestionar tus tareas en Salesforce
- La nueva tarea aparecerá en Salesforce, vinculada a los registros seleccionados.
- Puedes actualizar, completar o reasignar la tarea directamente desde Salesforce según sea necesario.
Consejos y prácticas recomendadas
- Edita los detalles de la tarea antes de enviarla para garantizar que sean claros y que la asignación sea correcta.
- Usa esta función para mantener tu CRM alineado con los resultados de las reuniones y garantizar un seguimiento oportuno.
- Puedes crear varias tareas de Salesforce a partir de un solo informe de reunión.
Solución de problemas
- Si no puedes hacer clic en la opción para crear tareas de Salesforce, asegúrate de que la integración esté activa y de que tengas los permisos necesarios.
- Si una tarea no aparece en Salesforce, actualiza tu CRM y comprueba que se haya asociado al registro correcto.
- Si los problemas persisten, ponte en contacto con el equipo de asistencia de Read.