Descripción general
La extensión de interfaz de usuario de HubSpot de Read lleva Ask Read y la información de las reuniones directamente a HubSpot. Al agregar tarjetas de la aplicación Read a sus registros de HubSpot, puede buscar en toda su base de conocimientos, incluidos HubSpot, reuniones, correos electrónicos y documentos, sin salir de HubSpot. También puede reproducir reuniones recientes relacionadas con sus contactos, empresas u oportunidades, para tener todo el contexto que necesita en un solo lugar.
Funciones principales
- Tarjeta Ask Read: Realice búsquedas basadas en IA y obtenga respuestas de todas sus fuentes conectadas (HubSpot, reuniones, correos electrónicos, documentos y más).
- Tarjeta Reuniones recientes: Vea y reproduzca reuniones recientes asociadas con el registro de HubSpot actual, incluidos los participantes, los resúmenes de las reuniones y los elementos de acción.
- Ubicación flexible: Agregue tarjetas a la pestaña de descripción general o al panel lateral de cualquier registro de contacto, empresa u oportunidad.
- Configuración a nivel del espacio de trabajo: Los administradores pueden habilitar la extensión para todo el espacio de trabajo, de modo que todos los miembros del equipo tengan el mismo acceso.
Requisitos previos
- La integración de Read AI debe estar conectada a su cuenta de HubSpot. Consulte Conexión de su cuenta de Read a HubSpot.
- Para agregar o configurar tarjetas de aplicaciones para su organización, debe ser superadministrador de HubSpot o tener el permiso "Personalizar el diseño de la página de registros" en HubSpot.
- Los datos de HubSpot deben estar completamente sincronizados con Read antes de poder buscarlos. Recibirá un correo electrónico cuando finalice la sincronización.
Cómo habilitar las tarjetas de la aplicación Read en HubSpot
- Inicie sesión en HubSpot como superadministrador o como usuario con el permiso "Personalizar el diseño de la página de registros".
- Vaya a Configuración > Integraciones > Aplicaciones conectadas y seleccione la aplicación Read AI.
- Vaya a la pestaña Tarjetas de aplicaciones.
- Habilite la tarjeta Ask Read, la tarjeta Reuniones recientes o ambas para los tipos de registros que desee (contactos, empresas, oportunidades).
- Elija dónde desea que aparezca cada tarjeta:
- Pestaña de descripción general: El área de contenido principal, para acceder rápidamente.
- Panel lateral: Una vista más compacta que siempre está visible.
- Guarde los cambios. Las tarjetas aparecerán en los registros seleccionados para todos los usuarios de su espacio de trabajo.
Uso de la tarjeta Ask Read
- Introduzca su pregunta o instrucción en la tarjeta Ask Read (por ejemplo, "Resume toda la actividad reciente de esta oportunidad" o "Muestra los elementos de acción pendientes de este contacto").
- Lea las respuestas que utilizan datos de HubSpot, reuniones, correos electrónicos y más.
- Habilite las citas o expanda Contenido relacionado debajo de la respuesta para ver los informes completos o las fuentes citadas por Ask Read.
Uso de la tarjeta Reuniones recientes
- Vea hasta cinco reuniones recientes asociadas con el registro actual.
- Consulte los títulos de las reuniones, las fechas, los participantes y los elementos de acción de un vistazo.
- Reproduzca grabaciones y momentos destacados de las reuniones directamente en HubSpot (requiere un plan Enterprise o Enterprise+).
- Expanda una reunión para ver más detalles o haga clic para acceder al informe completo de la reunión en Read.
- Nota: La tarjeta solo muestra las reuniones a las que tiene acceso en Read y que se han enviado a HubSpot, de forma automática o manual (como un registro de "Reunión" asociado con una oportunidad, un contacto o una empresa).
Consejos y personalización
- Cualquier persona con el permiso "Personalizar el diseño de la página de registros" puede agregar, eliminar o reorganizar tarjetas en cualquier momento desde la pestaña Tarjetas de aplicaciones.
- Las tarjetas pueden ubicarse en la pestaña de descripción general o en el panel lateral, según su forma de trabajar.
- Para obtener los mejores resultados, mantenga sincronizados la integración de Read y los datos de HubSpot.
Solución de problemas
- Si no ve las tarjetas, pida al administrador de HubSpot que se asegure de que la aplicación y las tarjetas de Read AI estén habilitadas para su rol de usuario y tipo de registro.
- Si las tarjetas no muestran contenido, confirme que ha iniciado sesión en Read, que la integración está activa y que sus datos de HubSpot están sincronizados.
- Algunas funciones (como la reproducción de videos o la búsqueda en integraciones premium) pueden requerir permisos adicionales o un plan de Read de pago.