Con Read AI para Salesforce, obtiene un copiloto de CRM que potencia su experiencia con Salesforce de varias maneras:
- El Asistente para reuniones de Read se encargará de tomar notas durante sus llamadas de ventas, lo que le permitirá interactuar plenamente con sus posibles clientes cuando más importa. Read sincroniza las notas de las reuniones y los elementos de acción directamente con sus Contactos, Cuentas y Oportunidades en Salesforce
- Ask Read de Read es una potente herramienta de búsqueda empresarial que puede responder preguntas y generar respuestas complejas utilizando la información de su cuenta de Salesforce, además de las transcripciones de reuniones anteriores y otras fuentes, como plataformas de correo electrónico, chat y documentación.
- Read también analizará sus oportunidades de Salesforce y hará recomendaciones sobre cuándo están listas para pasar a una nueva etapa.
Read AI es la herramienta perfecta para ayudarle a ponerse al día sobre el progreso de sus posibles clientes antes de sus llamadas revisando notas anteriores, obtener respuestas a preguntas potencialmente en tiempo real durante sus llamadas y mantener Salesforce actualizado a medida que evolucionan sus oportunidades.
Primeros pasos
Antes de empezar:
La integración de Salesforce solo está disponible en los planes Pro, Enterprise y Enterprise+ de Read. Tenga también en cuenta lo siguiente:
- Las «cuentas personales» de Salesforce no son compatibles actualmente con la sincronización.
-
La integración requiere acceso a la API. Póngase en contacto con su representante de cuenta de Salesforce para habilitarlo o consultar si tiene acceso si no está seguro.
- Un administrador de Salesforce deberá ser el primer usuario de Read AI en su espacio de trabajo en conectar una cuenta antes de que se permitan conexiones posteriores.
Para conectar la integración:
- Visite la página de integración de Salesforce en su cuenta de Read AI y haga clic en «Conectar»
- Introduzca las credenciales de su cuenta principal de Salesforce cuando se le solicite y haga clic en «Permitir» cuando se le solicite conceder acceso:
- ¡Listo!
Configuración y opciones de la integración
Una vez que haya conectado Read AI a su cuenta de Salesforce, podrá configurar
varias opciones:
- Enviar automáticamente las notas de las reuniones a Salesforce: Esta es la funcionalidad principal de la integración y permite que Read AI sincronice las notas de las reuniones con sus Contactos/Clientes potenciales, Cuentas y Oportunidades en Salesforce.
- Incorporar datos de Salesforce a Read: Esta opción permite incluir sus datos de Salesforce en Ask Read y también proporcionar recomendaciones para las actualizaciones de las etapas de sus oportunidades
- Crear nuevos clientes potenciales de Salesforce: Al habilitar esta opción, se crearán nuevos clientes potenciales si no se encuentra ningún contacto o cliente potencial correspondiente en su instancia de Salesforce.
- Sincronizar reuniones anteriores: Al hacer clic en esta opción, se completarán en Salesforce todos los informes de reuniones anteriores que incluyeron participantes externos.
Cómo localizar los informes de reuniones sincronizados en Salesforce
Cada informe de reunión se sincroniza con el registro de Contacto o Cliente potencial del participante externo en Salesforce, y también se puede consultar en el registro de Cuenta asociado con el Contacto. Puede encontrar el informe de reunión en la sección «Actividad» del registro de Contacto o Cuenta.
Tenga en cuenta lo siguiente:
- Solo los participantes externos (es decir, los participantes con una dirección de correo electrónico de un dominio distinto al suyo) pueden tener informes de reuniones sincronizados con su registro de Salesforce.
- Read obtiene la información del participante, incluida la dirección de correo electrónico, del evento de calendario asociado. Esto significa que el envío automático no funcionará si no tiene un calendario conectado a Read, o si inicia Read manualmente. Esto también significa que Read no puede detectar ni sincronizarse con participantes que no fueron invitados al evento de calendario.
- Si no existe un Contacto o Cliente potencial de un participante en Salesforce en el momento de la reunión y la opción «Crear nuevos clientes potenciales de Salesforce» en su cuenta de Read está deshabilitada, el informe de reunión no se sincronizará con ese participante. Si la opción «Crear nuevos clientes potenciales de Salesforce» está habilitada en su cuenta de Read, Read puede crear un nuevo contacto o cliente potencial por usted.
- Es posible que los clientes potenciales creados por Read no sean visibles para otros usuarios de Salesforce si la configuración predeterminada de uso compartido de toda la organización para los clientes potenciales está establecida en Privado. Esto significa que solo el propietario del cliente potencial (usted) y quienes tengan los permisos Ver todos los datos o Modificar todos los datos pueden buscarlo mediante la Búsqueda global o la Búsqueda de consulta.
- Los informes de reuniones también se podrán consultar en el registro de Cuenta principal asociado con un Contacto, así como en cualquier Oportunidad abierta conectada con los participantes de la reunión.