Descripción general
Read ofrece dos formas de conectar Salesforce: a nivel de usuario individual y a nivel de espacio de trabajo (para toda la organización). La versión para espacios de trabajo permite a los administradores conectar Salesforce una sola vez para todo el equipo, lo que garantiza un acceso uniforme, una configuración simplificada y una gestión de datos unificada en toda la organización.
Diferencias clave: integración a nivel de espacio de trabajo frente a nivel de usuario
| Función | Integración a nivel de usuario | Integración del espacio de trabajo |
|---|---|---|
| ¿Quién conecta Salesforce? | Cada usuario se conecta individualmente | El administrador se conecta una vez para todos los usuarios |
| Acceso a los datos de Salesforce | Solo para el usuario que se conecta | Todos los miembros del espacio de trabajo |
| Uniformidad | Varía según la configuración elegida por los usuarios | Uniforme en todo el espacio de trabajo |
| Gestión centralizada | No | Sí |
| Ideal para | Equipos pequeños y flujos de trabajo individuales | Equipos grandes y despliegues para toda la organización |
Beneficios de la integración del espacio de trabajo
- Control centralizado: Los administradores gestionan la integración y la configuración de todos los usuarios.
- Incorporación más rápida: Los usuarios nuevos obtienen automáticamente acceso a los datos de Salesforce, sin necesidad de realizar una configuración individual.
- Experiencia uniforme: Garantiza que todos tengan el mismo acceso a las funciones y los datos del CRM.
- Menos duplicación: Ayuda a evitar que varios usuarios sincronicen las mismas reuniones o contactos de forma redundante.
Cómo activar la integración de Salesforce para el espacio de trabajo
- Se requiere acceso de administrador: Solo los administradores del espacio de trabajo de Read pueden activar la integración a nivel de espacio de trabajo.
- En Read, ve a Integraciones > Espacio de trabajo > Salesforce.
- Haz clic en el botón "Conectar". Se te notificará si algún usuario ya conectó Salesforce a nivel individual, ya que la integración del espacio de trabajo tendrá prioridad sobre esas conexiones.
- Autoriza Salesforce: Sigue las indicaciones para iniciar sesión en Salesforce y conceder acceso.
- Configura los ajustes: Establece las preferencias para la sincronización de datos y decide si se deben crear nuevos clientes potenciales o incluir las transcripciones de las reuniones al enviar notas a Salesforce.
- Nota: Solo los miembros del espacio de trabajo que sean usuarios de tu cuenta de Salesforce (según su dirección de correo electrónico) tendrán activado de forma predeterminada el envío automático de notas de reuniones, pero cualquier usuario puede elegir activar o desactivar esta configuración.
- Todos los demás ajustes solo pueden ser modificados por un administrador del espacio de trabajo.
- Guarda y confirma: Una vez activada, todos los usuarios de tu espacio de trabajo tendrán acceso a las funciones de Salesforce según las preferencias que hayas establecido.
Experiencia de los usuarios
- Los usuarios verán los datos y las funciones de Salesforce en Read sin necesidad de conectarse individualmente.
- Todas las reuniones sincronizadas, los elementos de acción y las recomendaciones del CRM se gestionan de forma centralizada.
- Todos los miembros del espacio de trabajo podrán buscar y enviar consultas sobre todos los registros del CRM en Salesforce; los permisos de acceso a nivel de usuario no se reflejan en esta integración.
Cambio de la integración a nivel de usuario a la integración del espacio de trabajo
- Si tu equipo utilizaba anteriormente conexiones a nivel de usuario, activar la integración del espacio de trabajo anulará las configuraciones individuales para ofrecer una experiencia unificada.
- Las conexiones existentes a nivel de usuario se anularán y desconectarán para evitar duplicaciones.
Solución de problemas y consejos
- Solo los administradores del espacio de trabajo pueden activar o modificar la integración del espacio de trabajo.
- Actualmente, las "Cuentas personales" de Salesforce no son compatibles con la sincronización.
- La integración requiere acceso a la API. Ponte en contacto con el representante de tu cuenta de Salesforce para activarlo o consulta si tienes acceso, si no estás seguro.
- Asegúrate de tener los permisos necesarios de Salesforce para autorizar la conexión. Un administrador de Salesforce deberá ser el primer usuario de Read AI en tu espacio de trabajo en conectar una cuenta antes de que se permitan conexiones posteriores.
- Por motivos de seguridad, revisa qué usuarios tienen acceso a datos confidenciales del CRM a través de Read.
- Si tienes problemas, intenta desconectar y volver a conectar la integración o ponte en contacto con el equipo de soporte de Read.