La función de recomendaciones de CRM de Read utiliza la IA para ayudarte a mantener tu pipeline de HubSpot actualizado y en movimiento. Al analizar tus reuniones, correos electrónicos y actividad de las oportunidades, Read sugiere de forma proactiva cuándo una oportunidad en HubSpot está lista para avanzar a la siguiente etapa, lo que te permite ahorrar tiempo, reducir las actualizaciones manuales y ayudarte a cerrar más negocios.
Beneficios principales
- Orientación proactiva basada en IA: recibe recomendaciones oportunas sobre qué oportunidades están listas para avanzar, según señales reales de interacción.
- Información unificada: las recomendaciones se basan en datos de tus reuniones, correos electrónicos y registros de HubSpot, no solo en la actividad del CRM.
- Gestión más rápida del pipeline: mantén tus oportunidades en movimiento con menos esfuerzo manual y menos oportunidades desaprovechadas.
Requisitos previos
- Tu cuenta de Read debe estar conectada a HubSpot (consulta Conectar tu cuenta de Read a HubSpot).
- Debes tener los permisos adecuados en HubSpot para ver y actualizar oportunidades.
- Las recomendaciones de etapas de oportunidades están disponibles en los planes Pro, Enterprise y Enterprise+ de Read.
Cómo funcionan las recomendaciones de etapas de oportunidades
- Read supervisa continuamente tus oportunidades de HubSpot, las reuniones relevantes y la actividad de los correos electrónicos.
- Cuando la IA detecta que es probable que una oportunidad esté lista para pasar a la siguiente etapa (por ejemplo, después de una reunión positiva, acciones pendientes completadas o hitos importantes), recibirás una recomendación.
- Las recomendaciones aparecen en tu panel de Read, en la parte superior de la página de informes
Cómo usar las recomendaciones de etapas de oportunidades
- Revisar las recomendaciones
- Ve a la página de informes y busca la sección Tus recomendaciones de CRM en la parte superior. Expándela si está contraída.
- Es posible que veas una o más oportunidades con las siguientes etapas sugeridas y un resumen de la información que las respalda (por ejemplo, reuniones recientes, sentimiento y menciones de frases clave).
- Tomar medidas
- Si estás de acuerdo con la recomendación, haz clic en el botón proporcionado para actualizar directamente la etapa de la oportunidad en HubSpot.
- Si no estás de acuerdo, haz clic en el botón para descartar.
- Opcionalmente, haz clic en el nombre de la oportunidad para verla en HubSpot y añadir notas o comentarios para tu equipo.
- Seguir el progreso
- Las oportunidades actualizadas mostrarán la nueva etapa inmediatamente en HubSpot.
- Sigue supervisando las recomendaciones para mantener actualizado tu pipeline.
Consejos y prácticas recomendadas
- Usa las recomendaciones como punto de partida; revisa siempre el contexto que las respalda antes de actualizar una oportunidad.
- Combínalas con Ask Read para hacer preguntas de seguimiento como «¿Qué oportunidades están estancadas?» o «Muéstrame las oportunidades listas para cerrarse este mes».
Comparte tus comentarios: descartar una recomendación con la que no estás de acuerdo ayuda a Read a mejorar sus sugerencias futuras. Para compartir comentarios más detallados, usa la opción de comentarios de la recomendación o ponte en contacto con el equipo de soporte de Read.
Solución de problemas
- Si no ves recomendaciones, asegúrate de que tu integración de HubSpot esté activa y de que la opción «Incorporar datos de HubSpot en Read» esté habilitada.
- Ten en cuenta que solo recibirás recomendaciones para las oportunidades de las que eres propietario.
- Es posible que algunas recomendaciones no aparezcan inmediatamente después de una reunión o un correo electrónico; espera un tiempo para que se procesen los datos.
- Si tienes problemas de acceso, revisa tu plan de Read y tus permisos de HubSpot.