Con Read AI para HubSpot, obtienes un copiloto de CRM que potencia tu experiencia con HubSpot de varias maneras:
- El Asistente de reuniones de Read se encargará de tomar notas durante tus llamadas de ventas, lo que te permitirá interactuar plenamente con tus posibles clientes cuando más importa. Read sincroniza las notas de las reuniones, los elementos de acción y las transcripciones directamente con tus contactos, empresas y negocios en HubSpot.
- Ask Read de Read es una herramienta de búsqueda empresarial potente que puede responder preguntas y generar respuestas complejas utilizando la información de tu cuenta de HubSpot, además de las transcripciones de reuniones anteriores y otras fuentes, como plataformas de correo electrónico, chat y documentación.
- Read también analizará tus oportunidades de Salesforce de Ask Read y hará recomendaciones sobre cuándo están listas para pasar a una nueva etapa.
Read AI es la herramienta perfecta para ayudarte a ponerte al día sobre el progreso de tus posibles clientes antes de tus llamadas revisando notas anteriores, obtener respuestas a preguntas potencialmente en tiempo real durante tus llamadas y mantener HubSpot actualizado a medida que evolucionan tus oportunidades.
Requisitos previos
- La integración con HubSpot solo está disponible en los planes Pro, Enterprise y Enterprise+.
- Un superadministrador de HubSpot o un usuario con el permiso «Acceso al Marketplace de aplicaciones» deberá ser el primer usuario de Read AI en tu espacio de trabajo en conectar una cuenta antes de que se permitan conexiones posteriores.
- Considera si quieres conectar HubSpot para todo tu espacio de trabajo en lugar de solo para tu propia cuenta; consulta Conectar tu espacio de trabajo de Read a HubSpot
Primeros pasos
- Visita la página de integración de HubSpot en tu cuenta de Read AI y haz clic en «Conectar».
- Introduce las credenciales de tu cuenta principal de HubSpot cuando se te solicite.
- Revisa los permisos de aplicación solicitados; cuando estés listo para continuar, haz clic en «Conectar aplicación».
- ¡Listo!
Configuración y opciones de la integración
Una vez que hayas conectado Read AI a tu cuenta de HubSpot, podrás seleccionar varias opciones de configuración:
- Enviar automáticamente las notas de las reuniones a HubSpot: esta es la funcionalidad principal de la integración y permite que Read AI sincronice las notas de las reuniones con tus contactos y los negocios asociados en HubSpot.
- Incorporar datos de HubSpot a Read: esto nos permite incluir tus datos de HubSpot en Ask Read y proporcionar recomendaciones para las actualizaciones de la etapa de tus negocios.
- Crear nuevos contactos de HubSpot: al habilitar esta opción, se crearán nuevos contactos si no se encuentra un contacto correspondiente en tu instancia de HubSpot.
- Incluir la transcripción de la reunión: cuando esta opción está habilitada, la transcripción completa del informe de la reunión se adjuntará a la actividad de la reunión como archivo. Cuando está deshabilitada, solo se incluirán los datos del informe resumido.
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Sincronizar reuniones anteriores: al hacer clic en esta opción, se completarán en HubSpot todos los informes de reuniones anteriores que incluyan participantes externos.
- Ten en cuenta que esta opción no está disponible actualmente si tienes HubSpot conectado mediante una integración de HubSpot a nivel del espacio de trabajo
Ubicar los informes de reuniones sincronizados en HubSpot
Con el envío automático, cada informe de reunión se sincroniza con los registros de contacto en HubSpot (solo para participantes externos) y también se puede consultar en cualquier negocio asociado con esos contactos. Mediante la opción manual «Enviar a HubSpot» desde un informe, también puedes sincronizar las notas de las reuniones con los registros de empresas. Puedes encontrar el informe de la reunión en la pestaña «Actividad» de un contacto, empresa o negocio, específicamente en la subpestaña «Reuniones»:
Notas importantes
- Solo los participantes externos (es decir, los participantes con una dirección de correo electrónico de un dominio diferente al tuyo) pueden tener informes de reuniones sincronizados con su registro de HubSpot.
- Si un contacto no existe como registro en HubSpot en el momento de la reunión y tienes deshabilitada la opción «Crear nuevos contactos de HubSpot» en tu cuenta de Read, el informe de la reunión no se sincronizará con ese participante.
- Los informes de reuniones también se podrán consultar en cualquier negocio con el que esté asociado ese contacto.
- Las reuniones en las que Read se añade manualmente a la reunión (pegando la URL de la reunión en «Añadir a una reunión en curso» en el sitio web de Read, invitando al asistente mediante las aplicaciones de Read o invitando a Read mediante la extensión de Chrome) no se sincronizarán automáticamente porque no hay una invitación de calendario.
- Las notas de las reuniones solo se sincronizarán automáticamente con HubSpot si tienes acceso de propietario o editor al informe cuando se genere por primera vez el informe de la reunión.
- Los usuarios deberán tener permisos de «Eliminar» en Empresas, Contactos, Negocios y Archivos para conectar la integración. Si ves el mensaje de error que aparece a continuación, es probable que estos sean los permisos que faltan y que deban ajustarse.
