Descripción general
Read facilita convertir los elementos de acción identificados en tus reuniones en tareas de Asana, para garantizar que nada quede pendiente. Al enviar los elementos de acción directamente a Asana, puedes agilizar el seguimiento, mejorar la responsabilidad y mantener tus proyectos actualizados, sin tener que copiar y pegar manualmente.
Requisitos previos
- Tu cuenta de Read debe estar conectada a Asana (consulta «Conectar la integración» a continuación).
- Debes tener permiso para crear tareas en Asana.
- Esta función está disponible en los planes Pro, Enterprise y Enterprise+ de Read.
Conectar la integración
Al igual que el resto de las integraciones de Read, puedes buscar y activar la integración de Asana desde tu página de Integraciones:
¿Usas varias cuentas de Asana?
Antes de conectar la integración, asegúrate de haber iniciado sesión en la cuenta de Asana que quieres vincular con Read AI. Read solo puede conectarse a una cuenta de Asana a la vez, pero, una vez conectada, tendrá acceso a todos los espacios de trabajo asociados con esa cuenta.
Después de hacer clic en el botón «Connect», se te enviará a Asana para autorizar la conexión. Si perteneces a un espacio de trabajo de Read, es posible que debas pedirle a un administrador del espacio de trabajo que active primero la integración para poder conectarte. Puede hacerlo desde Manage Workspace > Settings > Integrations y activando Asana.
Una vez que hagas clic en «Connect», verás una pantalla similar a esta, que muestra los diferentes permisos que Read necesita para activar la integración. Haz clic en «Allow» para continuar:
Después de hacer clic en «Allow», ¡todo estará listo! Se te redirigirá a la página de Integraciones, donde Asana aparecerá como «Active».
Cómo funciona
- Read detecta automáticamente los elementos de acción de las transcripciones y los resúmenes de tus reuniones.
- Puedes revisar, editar y seleccionar qué elementos de acción enviar a Asana como tareas.
- Las tareas creadas en Asana pueden asignarse al contacto correspondiente y establecerse con una fecha de vencimiento.
Instrucciones paso a paso
- Revisar los elementos de acción
- Después de la reunión, abre el informe de la reunión en Read.
- Desplázate hasta la sección «Action Items» para ver todos los seguimientos detectados.
- Crear tareas de Asana
- Junto a cada elemento de acción que quieras seguir, haz clic en el botón «Create Asana Task».
- Aparecerá un cuadro de diálogo que te permitirá revisar y editar los detalles de la tarea (espacio de trabajo, proyecto, título de la tarea, descripción, fecha de vencimiento, persona asignada, etc.). De forma predeterminada, las tareas se asignan a ti o al usuario que activó la integración de tu espacio de trabajo.
- Asegúrate de completar los campos obligatorios, como el título de la tarea y el espacio de trabajo.
- Haz clic en «Create» para enviarla a Asana. Puedes ir a la tarea creada en Asana haciendo clic en «View in Asana» en la ventana emergente (esta ventana se cerrará automáticamente después de unos segundos).
- Junto a cada elemento de acción que quieras seguir, haz clic en el botón «Create Asana Task».
- Gestionar tus tareas en Asana
- La nueva tarea aparecerá en Asana, vinculada a cualquier proyecto que se haya seleccionado.
- Puedes actualizar, completar o reasignar la tarea directamente desde Asana según sea necesario.
Consejos y prácticas recomendadas
- Edita los detalles de la tarea antes de enviarla para garantizar la claridad y la asignación correcta.
- Usa esta función para mantener tus tareas alineadas con los resultados de las reuniones y garantizar un seguimiento oportuno.
- Puedes crear varias tareas de Asana a partir de un solo informe de reunión.
Solución de problemas
- Si no puedes hacer clic en la opción para crear tareas de Asana, asegúrate de que la integración esté activa y de tener los permisos necesarios.
- Si una tarea no aparece en Asana, actualiza Asana y comprueba que se haya asociado con el proyecto correcto.
- Si los problemas persisten, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Read.