Zapier - Primeros pasos
Te damos la bienvenida a nuestra guía paso a paso sobre cómo configurar una integración de Read AI con Zapier. Esta potente función te permite crear Zaps con Read sin interrupciones, optimizando eficazmente tu flujo de trabajo posterior a las reuniones.
Crea Zaps para extraer automáticamente las notas de tus reuniones (resumen, elementos de acción, preguntas clave, etc.) y otra información esencial de las reuniones, como la fecha, la hora y la lista de participantes. Añade pasos a tu Zap para integrar los datos de tus reuniones con cualquier otra aplicación o servicio ofrecido por Zapier, como Google Docs o Salesforce. Estos Zaps se activarán automáticamente cada vez que se genere por primera vez un nuevo informe de reunión al que tengas al menos acceso de «Viewer».
Nota: Es posible que necesites una suscripción de pago independiente con Zapier para habilitar los flujos de trabajo que desees.
Guía
1. Crea una cuenta en Read AI o inicia sesión en una cuenta existente. Ten en cuenta que debes estar en una prueba gratuita de Enterprise o haber adquirido un plan de pago (Pro o Enterprise) para usar las integraciones de Read.
2. Visita https://app.read.ai/analytics/integrations/zapier para comenzar. Para usar Zapier con Read, debes generar una clave de API. Haz clic en «Generate API Key» y copia la clave de API recién creada para usarla en un paso posterior.
3. Haz clic en «Configure in Zapier» y crea una cuenta de Zapier o inicia sesión en una cuenta existente. Luego, haz clic en «Create Zap» en la esquina superior izquierda de la página.
4. Busca la conexión de la aplicación «Read AI» y añádela a tu Zap. Selecciona el evento «New Meeting Notes». Este evento activará tu Zap cada vez que haya notas de una reunión disponibles después de que esta haya finalizado. Haz clic en «Continue».
5. A continuación, usaremos la clave de API copiada en el paso 2 para conectar Zapier con Read. Haz clic en «Sign in» y pega tu clave de API en el cuadro de texto; luego, haz clic en «Yes, Continue to Read AI».
6. Ahora que has conectado correctamente Read y Zapier, debes probar la integración para completar la configuración. Haz clic en «Test trigger» y espera los resultados. Deberías ver los datos de prueba mostrados con una prueba exitosa (ten en cuenta que aquí no verás datos reales de ningún informe de reunión hasta que termines la configuración y se genere un nuevo informe). Haz clic en «Continue with selected record».
7. Opcional: Este Zap proporcionado por Read AI contiene JavaScript que te ayuda a analizar los nuevos datos de reuniones de Read AI antes de enviarlos a tu destino. El resultado de la tarea de JavaScript da el formato adecuado a la transcripción de la reunión, los resúmenes de los capítulos y los datos de los participantes, para que puedas arrastrar y soltar esos campos fácilmente en el Zap de destino. Enlace a este Zap:
Haz clic en «Try this template» e intégralo en el flujo de tu Zap.
8. ¡Eso es todo! Ahora puedes añadir a tu Zap los pasos que quieras. Por ejemplo, puedes enviar el resumen de la reunión a un documento de Google o actualizar un contacto en Salesforce. Como siempre, si necesitas asistencia adicional, no dudes en ponerte en contacto con support@read.ai
Preguntas frecuentes
¿Por qué ha dejado de funcionar mi Zapier?
Si Read intenta enviar datos a Zapier y no lo consigue, nuestro sistema desactivará automáticamente Zapier después de 25 errores consecutivos.
Dado que Zapier es una integración que solo está disponible para usuarios de pago, si cancelaste tu suscripción por cualquier motivo, tu integración de Zapier también dejará de funcionar.
Si esto te ocurre, debes eliminar y crear una nueva clave de Zapier desde Read para volver a habilitarla.