Descripción general
Read convierte los elementos de acción de tus reuniones en tareas de Asana para que nada quede pendiente. Enviar los elementos de acción directamente a Asana te ayuda a hacer seguimiento, mantiene a todos responsables y mantiene tus proyectos actualizados sin copiar y pegar.
Requisitos previos
- Tu cuenta de Read debe estar conectada a Asana (consulta Conectar la integración a continuación).
- Debes tener permiso para crear tareas en Asana.
- Esta función está disponible en los planes Pro, Enterprise y Enterprise+ de Read.
Conectar la integración
Puedes encontrar y activar la integración de Asana desde tu página de Integraciones, igual que las demás integraciones de Read.
¿Usas más de una cuenta de Asana?
Antes de conectarte, asegúrate de haber iniciado sesión en la cuenta de Asana que quieres vincular a Read AI. Read solo puede conectarse a una cuenta de Asana a la vez, pero puede acceder a todos los espacios de trabajo de esa cuenta.
Si estás en un espacio de trabajo de Read, es posible que un administrador del espacio de trabajo deba activar la integración antes de que puedas conectarte. Puede hacerlo en Configuración del espacio de trabajo > Configuración > Integraciones activando Asana.
Cuando hagas clic en Conectar, se te dirigirá a Asana para aprobar la conexión. Verás los permisos que Read necesita. Haz clic en Permitir para continuar.
Volverás a la página de Integraciones, donde Asana aparecerá como Activa.
Cómo funciona
- Read encuentra automáticamente los elementos de acción en las transcripciones y los resúmenes de tus reuniones.
- Puedes revisar, editar y elegir qué elementos de acción enviar a Asana como tareas.
- Cada tarea puede tener una persona asignada y una fecha de vencimiento.
Instrucciones paso a paso
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Revisar los elementos de acción
- Después de la reunión, abre el informe de la reunión en Read.
- Desplázate hasta la sección Elementos de acción para ver los seguimientos que Read encontró.
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Crear tareas de Asana
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Pasa el cursor sobre el elemento de acción cuyo seguimiento quieres hacer y haz clic en el ícono de Asana.
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En la ventana Crear tarea de Asana, revisa y edita los detalles de la tarea: espacio de trabajo, proyecto, título de la tarea, descripción, persona asignada y fecha de vencimiento.
- Completa los campos obligatorios, como el título de la tarea y el espacio de trabajo.
- Haz clic en Crear para enviar la tarea a Asana. Para abrir la nueva tarea en Asana, haz clic en Ver en Asana en la ventana emergente de confirmación. La ventana emergente se cierra automáticamente después de unos segundos.
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Administrar tus tareas en Asana
- La nueva tarea aparece en Asana, en el proyecto que seleccionaste.
- Puedes actualizar, completar o reasignar la tarea en Asana.
Consejos y prácticas recomendadas
- Edita los detalles de la tarea antes de enviarla para que cada tarea sea clara y se asigne a la persona correcta.
- Puedes crear varias tareas de Asana a partir de un solo informe de reunión.
Solución de problemas
- Si no ves el ícono de Asana al pasar el cursor sobre un elemento de acción, comprueba que la integración aparezca como Activa en tu página de Integraciones y que tengas permiso para crear tareas en Asana.
- Si una tarea no aparece en Asana, actualiza Asana y comprueba que la tarea se haya agregado al proyecto correcto.
- Si sigues teniendo problemas, ponte en contacto con el equipo de Soporte de Read.