Visão geral

Este documento explica como usar os modelos de Zap para fazer integrações rápidas e fáceis com o Read. Se você quiser solicitar um modelo de Zap, entre em contato com support@read.ai!

Observação: Talvez seja necessário ter uma assinatura paga separada do Zapier para ativar os fluxos de trabalho desejados.

Modelos do HubSpot

Criar ou atualizar um contato do HubSpot a partir dos participantes de uma reunião do Read AI

1. Comece com o modelo de Zap

2. Conecte suas contas do HubSpot e do Read

3. Percorra cada etapa, testando cada uma ao longo do processo. Isso permitirá selecionar os campos corretos em cada ação.

4. Abra a etapa "Create Loop from Line Items in Looping by Zapier" e abra a seção de ação. Nessa seção, adicione o campo "email" da etapa anterior. Observe que você também pode adicionar outros campos que podem ser usados em loops, como "first_name" e "last_name", além de incluir campos como "report_url". Se você incluir um campo dos dados da reunião, ele aparecerá em cada item de linha das etapas seguintes. Veja abaixo um exemplo:

5. Em seguida, abra a etapa "Only continue if..." e selecione "email" e "exists". Essa etapa garante que qualquer contato que tentarmos criar no HubSpot tenha um e-mail. Observe que alguns participantes de uma reunião do Read podem não ter um endereço de e-mail associado. Isso pode acontecer se o participante não tiver sido convidado por meio de um evento de calendário associado, se o Read não tiver conseguido associar o nome da reunião ao e-mail ou se a reunião não tiver um evento de calendário associado. Sua etapa deverá ser semelhante à seguinte:

6. Continuando, abra a etapa "Create or Update contact in HubSpot" e abra a guia de ação. No campo de e-mail, selecione "Email" na etapa "Create Loop". Você pode usar campos da etapa anterior para atualizar informações adicionais do contato, como nome ou sobrenome. Sua etapa poderá ser semelhante à seguinte:

7. Termine de testar suas etapas e salve seu Zap! Como sempre, entre em contato com support@read.ai caso precise de suporte.