Com o Read AI para HubSpot, você conta com um Copiloto de CRM que potencializa sua experiência com o HubSpot de várias maneiras:
- O Assistente de Reuniões do Read cuidará da anotação durante suas chamadas de vendas, permitindo que você se envolva totalmente com seus prospects quando isso for mais importante. O Read sincroniza notas de reunião, itens de ação e transcrições diretamente com seus Contatos, Empresas e Negócios no HubSpot
- O Ask Read do Read é uma poderosa ferramenta de pesquisa empresarial que pode responder a perguntas e gerar respostas complexas usando as informações da sua conta do HubSpot, além de transcrições de reuniões anteriores e outras fontes, como plataformas de e-mail, chat e documentação.
- O Read também analisará suas oportunidades do Salesforce do Ask Read e fará recomendações sobre quando elas estarão prontas para passar para uma nova etapa.
O Read AI é a ferramenta perfeita para ajudar você a se atualizar sobre o progresso dos prospects antes das suas chamadas, revisando notas anteriores, obter respostas para perguntas potencialmente em tempo real durante suas chamadas e manter seu HubSpot atualizado à medida que suas oportunidades evoluem.
Pré-requisitos
- A integração com o HubSpot está disponível apenas nos planos Pro, Enterprise e Enterprise+.
- Um Superadministrador do HubSpot ou um usuário com a permissão "Acesso ao Marketplace de aplicativos" precisará ser o primeiro usuário do Read AI no seu workspace a conectar uma conta antes que outras conexões sejam permitidas
- Considere se você deseja conectar o HubSpot para todo o seu workspace em vez de apenas para sua própria conta. Consulte Conectando seu workspace do Read ao HubSpot
Primeiros passos
- Acesse a Página de integração do HubSpot na sua conta do Read AI e clique em "Conectar"
- Insira suas credenciais da conta principal do HubSpot quando solicitado
- Revise as permissões do aplicativo solicitadas — quando estiver pronto para continuar, clique em "Conectar aplicativo"
- Pronto!
Configurações e opções da integração
Depois de conectar o Read AI à sua conta do HubSpot, você poderá selecionar várias opções de configuração:
- Enviar automaticamente notas de reunião para o HubSpot: essa é a funcionalidade principal da integração e permite que o Read AI sincronize notas de reunião com seus Contatos e Negócios associados no HubSpot.
- Incluir dados do HubSpot no Read: isso permite que incluamos seus dados do HubSpot no Ask Read e também forneçamos recomendações para suas atualizações de etapa de negócio.
- Criar novos Contatos no HubSpot: ativar essa opção fará com que novos Contatos sejam criados caso nenhum contato correspondente seja encontrado na sua instância do HubSpot.
- Incluir transcrição da reunião: quando essa opção está ativada, a transcrição completa da sua reunião será anexada à Atividade da reunião como um arquivo. Quando está desativada, apenas os dados do relatório resumido serão incluídos.
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Sincronizar reuniões anteriores: quando clicado, isso preencherá retroativamente no HubSpot todos os relatórios de reuniões anteriores que incluíram participantes externos.
- Observe que essa opção está indisponível no momento se você tiver conectado o HubSpot por meio de uma integração do HubSpot no nível do workspace
Localizando relatórios de reunião sincronizados no HubSpot
Com o envio automático, cada relatório de reunião é sincronizado com o(s) registro(s) de Contato no HubSpot (apenas para participantes externos) e também pode ser visualizado em qualquer Negócio associado ao(s) Contato(s). Usando a opção manual "Enviar para o HubSpot" em um relatório, você também pode sincronizar notas de reunião com registros de Empresa. Você pode encontrar o relatório da reunião na aba "Atividade" de um Contato, Empresa ou Negócio, especificamente na subaba "Reuniões":
Observações importantes
- Apenas participantes externos (ou seja, participantes com um endereço de e-mail em um domínio diferente do seu) podem ter relatórios de reunião sincronizados com seus registros do HubSpot.
- Se um Contato não existir como registro no HubSpot no momento da reunião e você tiver a opção "Criar novos contatos no HubSpot" da sua conta do Read desativada, o relatório da reunião não será sincronizado com esse participante.
- Os relatórios de reunião também poderão ser visualizados em qualquer Negócio ao qual esse Contato esteja associado.
- As reuniões em que o Read for adicionado manualmente à reunião (colando o URL da reunião em "Adicionar à reunião ao vivo" no site do Read/convidando o assistente pelos aplicativos do Read/convidando o Read pela extensão do Chrome) não serão sincronizadas automaticamente, pois não há um convite de calendário.
- As notas de reunião só serão sincronizadas automaticamente com o HubSpot se você tiver acesso de Proprietário ou Editor ao relatório quando o relatório da reunião for gerado pela primeira vez
- Os usuários precisarão ter permissões de "Excluir" em Empresas, Contatos, Negócios e Arquivos para conectar a integração. Se você vir a mensagem de erro abaixo, provavelmente essas são as permissões ausentes que precisam ser ajustadas.
