O recurso de recomendações de CRM do Read usa IA para ajudar você a manter seu pipeline do HubSpot atualizado e em andamento. Ao analisar suas reuniões, e-mails e atividades de negócios, o Read sugere proativamente quando um negócio no HubSpot está pronto para avançar para a próxima etapa, ajudando você a economizar tempo, reduzir atualizações manuais e fechar mais negócios.
Principais benefícios
- Orientação proativa por IA: receba recomendações oportunas sobre quais negócios estão prontos para avançar, com base em sinais reais de engajamento.
- Insights unificados: as recomendações são baseadas em dados das suas reuniões, e-mails e registros do HubSpot, não apenas na atividade do CRM.
- Gerenciamento mais rápido do pipeline: mantenha seus negócios em andamento com menos esforço manual e menos oportunidades perdidas.
Pré-requisitos
- Sua conta do Read deve estar conectada ao HubSpot (consulte Conectar sua conta do Read ao HubSpot).
- Você deve ter as permissões apropriadas no HubSpot para visualizar e atualizar negócios.
- As recomendações de etapa do negócio estão disponíveis nos planos Pro, Enterprise e Enterprise+ do Read.
Como funcionam as recomendações de etapa do negócio
- O Read monitora continuamente seus negócios do HubSpot, as reuniões relevantes e a atividade de e-mails.
- Quando a IA detecta que um negócio provavelmente está pronto para a próxima etapa (por exemplo, após uma reunião positiva, itens de ação concluídos ou marcos importantes), você recebe uma recomendação.
- As recomendações aparecem no painel do Read, na parte superior da página Relatórios
Como usar as recomendações de etapa do negócio
- Revisar recomendações
- Acesse a página Relatórios e encontre a seção Suas recomendações de CRM na parte superior. Expanda-a se estiver recolhida.
- Você poderá ver um ou mais negócios listados com as próximas etapas sugeridas e um resumo das evidências de suporte (por exemplo, reuniões recentes, sentimento e menções a frases importantes).
- Tomar medidas
- Se você concordar com a recomendação, clique no botão fornecido para atualizar a etapa do negócio diretamente no HubSpot.
- Se você discordar, clique no botão de dispensar.
- Opcionalmente, clique no nome do negócio para visualizá-lo no HubSpot e adicionar notas ou comentários para sua equipe.
- Acompanhar o progresso
- Os negócios atualizados refletirão a nova etapa imediatamente no HubSpot.
- Continue monitorando as recomendações para manter seu pipeline atualizado.
Dicas e práticas recomendadas
- Use as recomendações como ponto de partida — sempre revise o contexto de suporte antes de atualizar um negócio.
- Combine-as com o Ask Read para fazer perguntas de acompanhamento, como “Quais negócios estão parados?” ou “Mostre-me os negócios prontos para fechar este mês.”
Compartilhe seu feedback: dispensar uma recomendação com a qual você discorda ajuda o Read a melhorar sugestões futuras. Para compartilhar um feedback mais detalhado, use a opção de feedback na recomendação ou entre em contato com o Suporte do Read.
Solução de problemas
- Se você não estiver vendo recomendações, verifique se a integração com o HubSpot está ativa e se a configuração “Incorporar dados do HubSpot ao Read” está ativada.
- Observe que você receberá recomendações apenas para os negócios que pertencem a você.
- Algumas recomendações podem não aparecer imediatamente após uma reunião ou um e-mail; aguarde algum tempo para o processamento dos dados.
- Para problemas de acesso, verifique seu plano do Read e as permissões do HubSpot.