Visão geral
O Read oferece duas maneiras de conectar o HubSpot: no nível de usuário individual e no nível do workspace (em toda a organização). A versão do workspace permite que os administradores conectem o HubSpot uma única vez para toda a equipe, garantindo acesso consistente, configuração simplificada e gerenciamento unificado de dados em toda a organização.
Principais diferenças: integração no nível do workspace vs. no nível do usuário
| Recurso | Integração no nível do usuário | Integração no nível do workspace |
|---|---|---|
| Quem conecta o HubSpot? | Cada usuário conecta individualmente | O administrador conecta uma vez para todos os usuários |
| Acesso aos dados do HubSpot | Somente para o usuário que fez a conexão | Todos os membros do workspace |
| Consistência | Varia de acordo com a escolha de configurações dos usuários | Consistente em todo o workspace |
| Gerenciamento centralizado | Não | Sim |
| Ideal para | Equipes pequenas, fluxos de trabalho individuais | Equipes maiores, implementações em toda a organização |
Benefícios da integração no nível do workspace
- Controle centralizado: os administradores gerenciam a integração e as configurações de todos os usuários.
- Integração mais rápida: novos usuários obtêm acesso automaticamente aos dados do HubSpot — sem necessidade de configuração individual.
- Experiência consistente: garante que todos tenham o mesmo acesso aos recursos e dados do CRM.
- Menos duplicação: ajuda a evitar que vários usuários sincronizem as mesmas reuniões ou contatos de forma redundante.
Como ativar a integração do HubSpot no workspace
- Acesso de administrador necessário: somente administradores do workspace do Read podem ativar a integração no nível do workspace.
- No Read, acesse Integrações > Workspace > HubSpot.
- Clique no botão "Conectar". Você será notificado se algum usuário já tiver conectado o HubSpot no nível individual, pois a integração do workspace terá precedência sobre essas conexões.
- Autorize o HubSpot: siga as instruções para entrar no HubSpot e conceder acesso. Você precisará ser um Superadministrador ou ter a permissão "Acesso ao Marketplace de aplicativos" no HubSpot.
- Defina as configurações: defina as preferências para a sincronização de dados e escolha se deseja criar novos contatos ou incluir transcrições de reuniões ao enviar notas para o HubSpot.
- Observação: por padrão, somente os membros do workspace que são usuários da sua conta do HubSpot (com base no endereço de e-mail) terão o envio automático de notas de reuniões ativado, mas qualquer usuário pode escolher ativar ou desativar essa configuração.
- Todas as outras configurações só podem ser modificadas por um administrador do workspace.
- Salve e confirme: depois de ativada, todos os usuários do seu workspace terão acesso aos recursos do HubSpot de acordo com as preferências definidas.
Experiência dos usuários
- Os usuários verão os dados e recursos do HubSpot no Read sem precisar fazer uma conexão individual.
- Todas as reuniões sincronizadas, itens de ação e recomendações de CRM são gerenciados centralmente.
- Todos os membros do workspace poderão pesquisar e fazer perguntas sobre todos os registros do CRM no HubSpot — as permissões de acesso no nível do usuário não são refletidas nessa integração.
Mudança da integração no nível do usuário para a integração no nível do workspace
- Se sua equipe usava anteriormente conexões no nível do usuário, ativar a integração do workspace substituirá as configurações individuais para proporcionar uma experiência unificada.
- As conexões existentes no nível do usuário serão substituídas e desconectadas para evitar duplicação.
Solução de problemas e dicas
- Somente os administradores do workspace podem ativar ou modificar a integração do workspace.
- Certifique-se de ter as permissões necessárias no HubSpot (normalmente, de Superadministrador) para autorizar a conexão.
- Por segurança, verifique quais usuários têm acesso a dados confidenciais do CRM pelo Read.
- Se encontrar problemas, tente desconectar e reconectar a integração ou entre em contato com o suporte do Read.