Visão geral
O Read facilita a transformação dos itens de ação identificados nas suas reuniões em tarefas do Salesforce, garantindo que nada seja esquecido. Ao enviar os itens de ação diretamente para o Salesforce, você pode simplificar o acompanhamento, melhorar a responsabilização e manter seu CRM atualizado, sem copiar e colar manualmente.
Pré-requisitos
- Sua conta do Read deve estar conectada ao Salesforce (consulte Conectando sua conta do Read ao Salesforce).
- Você deve ter permissão para criar tarefas no Salesforce.
- Esse recurso está disponível nos planos Pro, Enterprise e Enterprise+ do Read.
Como funciona
- O Read detecta automaticamente itens de ação nas transcrições e nos resumos das suas reuniões.
- Você pode revisar, editar e selecionar quais itens de ação enviar ao Salesforce como tarefas.
- As tarefas criadas no Salesforce podem ser vinculadas ao contato, à empresa ou à negociação relevante, ou a outro tipo de registro, e podem ser gerenciadas como qualquer outra tarefa do Salesforce.
Instruções passo a passo
- Revise os itens de ação
- Após a reunião, abra o relatório da reunião no Read.
- Role até a seção “Itens de ação” para ver todos os acompanhamentos detectados.
- Crie tarefas do Salesforce
- Ao lado de cada item de ação que você deseja acompanhar, clique no botão “Criar tarefa do Salesforce”.
- Uma caixa de diálogo será exibida, permitindo revisar e editar os detalhes da tarefa (título, descrição, data de vencimento, responsável etc.). Por padrão, as tarefas são atribuídas a você ou ao usuário que ativou a integração do seu espaço de trabalho.
- Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios, como a data de vencimento.
- Opcionalmente, escolha os registros do Salesforce aos quais deseja associar a tarefa.
- Clique em “Criar” para enviá-la ao Salesforce.
- Gerencie suas tarefas no Salesforce
- A nova tarefa aparecerá no Salesforce, vinculada a qualquer registro selecionado.
- Você pode atualizar, concluir ou reatribuir a tarefa diretamente no Salesforce, conforme necessário.
Dicas e práticas recomendadas
- Edite os detalhes da tarefa antes de enviá-la para garantir clareza e atribuição correta.
- Use esse recurso para manter seu CRM alinhado aos resultados das reuniões e garantir um acompanhamento pontual.
- Você pode criar várias tarefas do Salesforce a partir de um único relatório de reunião.
Solução de problemas
- Se não conseguir clicar na opção para criar tarefas do Salesforce, verifique se a integração está ativa e se você tem as permissões necessárias.
- Se uma tarefa não aparecer no Salesforce, atualize seu CRM e verifique se ela foi associada ao registro correto.
- Para problemas persistentes, entre em contato com o suporte do Read.