Com o Read AI para Salesforce, você tem um Copiloto de CRM que potencializa sua experiência com o Salesforce de várias maneiras:
- O Assistente de Reuniões do Read cuidará da anotação durante suas chamadas de vendas, permitindo que você se envolva totalmente com seus clientes em potencial quando isso for mais importante. O Read sincroniza as notas da reunião e os itens de ação diretamente com seus Contatos, Contas e Oportunidades no Salesforce
- O Ask Read do Read é uma poderosa ferramenta de pesquisa empresarial que pode responder a perguntas e gerar respostas complexas usando as informações da sua conta do Salesforce, além de transcrições de reuniões anteriores e outras fontes, como e-mail, chat e plataformas de documentação.
- O Read também analisará suas oportunidades no Salesforce e fará recomendações sobre quando elas estarão prontas para passar para uma nova etapa.
O Read AI é a ferramenta perfeita para ajudar você a se atualizar sobre o progresso dos clientes em potencial antes das suas chamadas, revisando notas anteriores, obter respostas para perguntas potencialmente em tempo real durante suas chamadas e manter seu Salesforce atualizado à medida que suas oportunidades evoluem.
Primeiros passos
Antes de começar:
A integração com o Salesforce está disponível somente nos planos Pro, Enterprise e Enterprise+ do Read. Observe também:
- As 'Contas de pessoa' do Salesforce não são compatíveis atualmente com a sincronização.
-
A integração requer acesso à API. Entre em contato com o representante da sua conta do Salesforce para ativar o acesso ou saber se você tem acesso, caso não tenha certeza.
- Um administrador do Salesforce deverá ser o primeiro usuário do Read AI no seu Workspace a conectar uma conta antes que outras conexões sejam permitidas.
Para conectar a integração:
- Acesse a Página de integração do Salesforce na sua conta do Read AI e clique em 'Conectar'
- Insira as credenciais da sua conta principal do Salesforce quando solicitado e clique em 'Permitir' quando solicitado a conceder acesso:
- Pronto!
Configurações e opções da integração
Depois de conectar o Read AI à sua conta do Salesforce, você poderá configurar
várias opções:
- Enviar automaticamente notas de reuniões para o Salesforce: A principal funcionalidade da integração permite que o Read AI sincronize as notas das reuniões com seus Contatos/Leads, Contas e Oportunidades no Salesforce.
- Incorporar dados do Salesforce ao Read: Isso permite que incluamos seus dados do Salesforce no Ask Read e também forneçamos recomendações para as atualizações da etapa das suas oportunidades
- Criar novos Leads no Salesforce: Ativar essa opção fará com que novos leads sejam criados caso nenhum contato ou lead correspondente seja encontrado na sua instância do Salesforce.
- Sincronizar reuniões anteriores: Quando clicada, essa opção preencherá todos os relatórios de reuniões anteriores que incluíram participantes externos no Salesforce.
Localizando relatórios de reuniões sincronizados no Salesforce
Cada Relatório de Reunião é sincronizado com o registro de Contato ou Lead do participante externo no Salesforce e também pode ser visualizado no registro da Conta associada ao Contato. Você pode encontrar o Relatório de Reunião na seção 'Atividade' do registro de Contato ou Conta.
Observação:
- Somente participantes externos (ou seja, participantes com um endereço de e-mail em um domínio diferente do seu) podem ter Relatórios de Reunião sincronizados com seus registros no Salesforce.
- O Read obtém as informações dos participantes, incluindo o endereço de e-mail, do evento de calendário associado. Isso significa que o envio automático não funcionará se você não tiver um calendário conectado ao Read ou se você iniciar o Read manualmente. Isso também significa que o Read não consegue detectar nem sincronizar com participantes que não foram convidados para o evento de calendário.
- Se um Contato ou Lead de um participante não existir no Salesforce no momento da reunião e a opção 'Criar novos Leads no Salesforce' na sua conta do Read estiver desativada, o Relatório de Reunião não será sincronizado com esse participante. Se a opção Criar novos Leads no Salesforce na sua conta do Read estiver ativada, o Read poderá criar um novo contato ou lead para você.
- Os Leads criados pelo Read podem não estar visíveis para outros usuários do Salesforce se o compartilhamento padrão de toda a organização para Leads estiver definido como Privado. Isso significa que somente o proprietário do Lead (você) e aqueles com acesso a Ver todos os dados ou Modificar todos os dados poderão pesquisá-lo usando a Pesquisa global ou a Pesquisa de consulta.
- Os Relatórios de Reunião também poderão ser visualizados no registro da Conta principal associado a um Contato, bem como em quaisquer Oportunidades abertas conectadas aos participantes da reunião.