Visão geral
A extensão de IU do HubSpot do Read traz o Ask Read e os insights de reuniões diretamente para o HubSpot. Ao adicionar cartões do app Read aos seus registros do HubSpot, você pode pesquisar em toda a sua base de conhecimento, incluindo HubSpot, reuniões, e-mails e documentos, sem sair do HubSpot. Você também pode reproduzir reuniões recentes relacionadas aos seus contatos, empresas ou negócios, para ter todo o contexto necessário em um só lugar.
Principais recursos
- Cartão Ask Read: Faça pesquisas com tecnologia de IA e obtenha respostas de todas as suas fontes conectadas (HubSpot, reuniões, e-mails, documentos e muito mais).
- Cartão Reuniões recentes: Veja e reproduza reuniões recentes associadas ao registro atual do HubSpot, incluindo participantes, resumos de reuniões e itens de ação.
- Posicionamento flexível: Adicione cartões à aba de visão geral ou ao painel lateral de qualquer registro de contato, empresa ou negócio.
- Configuração no nível do espaço de trabalho: Os administradores podem ativar a extensão para todo o espaço de trabalho, para que todos da equipe tenham o mesmo acesso.
Pré-requisitos
- A integração do Read AI deve estar conectada à sua conta do HubSpot. Consulte Conectando sua conta do Read ao HubSpot.
- Para adicionar ou configurar cartões de app para sua organização, você deve ser um Superadministrador do HubSpot ou ter a permissão "Personalizar layout da página de registro" no HubSpot.
- Seus dados do HubSpot devem estar totalmente sincronizados com o Read antes que você possa pesquisá-los. Você receberá um e-mail quando a sincronização for concluída.
Como ativar os cartões do app Read no HubSpot
- Faça login no HubSpot como Superadministrador ou como um usuário com a permissão "Personalizar layout da página de registro".
- Acesse Configurações > Integrações > Apps conectados e selecione o app Read AI.
- Acesse a aba Cartões de app.
- Ative o cartão Ask Read, o cartão Reuniões recentes ou ambos para os tipos de registro desejados (contatos, empresas, negócios).
- Escolha onde deseja que cada cartão apareça:
- Aba de visão geral: A área de conteúdo principal, para acesso rápido.
- Painel lateral: Uma visualização mais compacta que está sempre visível.
- Salve suas alterações. Os cartões agora aparecem nos registros selecionados para todos os usuários do seu espaço de trabalho.
Usando o cartão Ask Read
- Insira sua pergunta ou instrução no cartão Ask Read (por exemplo, "Resuma todas as atividades recentes deste negócio" ou "Mostre os itens de ação em aberto para este contato").
- Leia as respostas usando dados do HubSpot, reuniões, e-mails e muito mais.
- Ative as citações ou expanda Conteúdo relacionado abaixo da resposta para ver os relatórios completos ou as fontes citadas pelo Ask Read.
Usando o cartão Reuniões recentes
- Veja até cinco reuniões recentes associadas ao registro atual.
- Veja rapidamente títulos, datas, participantes e itens de ação das reuniões.
- Reproduza gravações e destaques de reuniões diretamente no HubSpot (requer um plano Enterprise ou Enterprise+).
- Expanda uma reunião para ver mais detalhes ou clique para acessar o relatório completo da reunião no Read.
- Observação: O cartão mostra apenas reuniões às quais você tem acesso no Read e que foram enviadas ao HubSpot, automaticamente ou manualmente (como um registro de "Reunião" associado a um negócio, contato ou empresa).
Dicas e personalização
- Qualquer pessoa com a permissão "Personalizar layout da página de registro" pode adicionar, remover ou reorganizar cartões a qualquer momento na aba Cartões de app.
- Os cartões podem ser colocados na aba de visão geral ou no painel lateral, dependendo da sua forma de trabalhar.
- Para obter os melhores resultados, mantenha sua integração do Read e os dados do HubSpot sincronizados.
Solução de problemas
- Se você não vir os cartões, peça ao administrador do HubSpot para verificar se o app Read AI e os cartões estão ativados para sua função de usuário e tipo de registro.
- Se os cartões não exibirem nenhum conteúdo, confirme se você está conectado ao Read, se a integração está ativa e se os dados do HubSpot estão sincronizados.
- Alguns recursos (como reprodução de vídeo ou pesquisa em integrações premium) podem exigir permissões adicionais ou um plano pago do Read.