Visão geral
A extensão de UI do HubSpot do Read traz o poder do Ask Read e os insights de reuniões diretamente para a interface do HubSpot. Ao adicionar cartões personalizados do app Read aos seus registros do HubSpot, você pode pesquisar em toda a sua base de conhecimento — incluindo HubSpot, reuniões, e-mails e documentos — diretamente no HubSpot. Você também pode reproduzir vídeos de reuniões recentes relacionadas aos seus contatos, empresas ou negócios, simplificando seu fluxo de trabalho e mantendo todo o contexto necessário ao seu alcance.
Principais recursos
- Cartão Ask Read: execute pesquisas com tecnologia de IA e obtenha respostas de todas as suas fontes conectadas (HubSpot, reuniões, e-mails, documentos e muito mais).
- Cartão Reuniões recentes: visualize e reproduza instantaneamente reuniões recentes associadas ao registro atual do HubSpot, incluindo participantes, resumos de reuniões e itens de ação.
- Posicionamento flexível: adicione cartões à aba de visão geral ou ao painel lateral de qualquer registro de contato, empresa ou negócio.
- Configuração no nível do workspace: os administradores podem ativar a extensão para todo o workspace, garantindo acesso e uso consistentes em toda a equipe.
Pré-requisitos
- Você precisa ter a integração do Read AI conectada à sua conta do HubSpot. (Consulte Conectando sua conta do Read ao HubSpot para obter detalhes.)
- É necessário ser Superadministrador ou ter a permissão “Personalizar o layout da página de registro” no HubSpot para adicionar ou configurar cartões de app para sua organização.
- Seus dados do HubSpot devem estar totalmente sincronizados com o Read para usar a pesquisa; você receberá uma notificação por e-mail quando isso for concluído.
Como ativar os cartões do app Read no HubSpot
- Faça login no HubSpot como Superadministrador ou usuário com a permissão “Personalizar o layout da página de registro”.
- Acesse Configurações > Integrações > Apps conectados e selecione o app Read AI.
- Acesse a aba Cartões do app.
- Ative o cartão Ask Read e/ou o cartão Reuniões recentes para os tipos de registro desejados (contatos, empresas, negócios).
- Escolha onde deseja que cada cartão apareça:
- Aba de visão geral: área de conteúdo principal para acesso rápido.
- Painel lateral: para uma experiência mais compacta e sempre visível.
- Salve suas alterações. Os cartões agora aparecerão nos registros selecionados para todos os usuários do seu workspace.
Usando o cartão Ask Read
- Insira sua pergunta ou solicitação no cartão Ask Read (por exemplo, “Resuma todas as atividades recentes deste negócio”, “Mostre os itens de ação em aberto para este contato”).
- A IA retornará uma resposta usando dados do HubSpot, reuniões, e-mails e muito mais.
- Ative as citações ou expanda o “Conteúdo relacionado” abaixo da resposta para visualizar relatórios completos ou as fontes citadas pelo Ask Read.
Usando o cartão Reuniões recentes
- Visualize uma lista de até cinco reuniões recentes associadas ao registro atual.
- Veja títulos, datas, participantes e itens de ação das reuniões rapidamente.
- Reproduza gravações e destaques de reuniões diretamente no HubSpot (requer o plano Read Enterprise).
- Expanda para ver mais detalhes ou clique para acessar o relatório completo da reunião no Read.
- Observação: serão exibidas apenas as reuniões às quais você tem acesso no Read e que também foram enviadas para o HubSpot de forma automática ou manual (ou seja, como um registro de “Reunião” associado a um negócio/contato/empresa).
Dicas e personalização
- Qualquer pessoa com a permissão “Personalizar o layout da página de registro” pode adicionar, remover ou reorganizar cartões a qualquer momento na aba Cartões do app.
- Os cartões podem ser posicionados na aba de visão geral ou no painel lateral, dependendo das preferências do seu fluxo de trabalho.
- Para obter os melhores resultados, mantenha sua integração do Read e os dados do HubSpot sincronizados.
Solucionando problemas
- Se você não vir os cartões, verifique com o administrador do HubSpot se o app Read AI e os cartões estão ativados para sua função de usuário e tipo de registro.
- Se os cartões não estiverem exibindo conteúdo, confirme se você está conectado ao Read, se sua integração está ativa e se seus dados do HubSpot estão sincronizados.
- Alguns recursos (como reprodução de vídeo ou pesquisa em integrações premium) podem exigir permissões adicionais e/ou um plano pago do Read.