Os modelos de relatório organizam os relatórios de reuniões em formatos estruturados, desenvolvidos para diferentes tipos de conversas e fluxos de trabalho, ajudando os usuários a ir além de resumos genéricos e criar resultados mais personalizados e acionáveis. Em vez de usar o mesmo formato de resumo para todas as reuniões, você pode usar um modelo para destacar as informações mais relevantes para você, como principais atualizações, necessidades dos clientes, decisões e próximos passos.
Os modelos oferecem flexibilidade sobre como as informações da reunião são organizadas, visualizadas e compartilhadas. Você pode aplicar um modelo à sua visualização pessoal sem alterar o que os outros veem, definir um modelo como a visualização compartilhada para todos que têm acesso, criar modelos personalizados para os fluxos de trabalho da sua equipe e enviar automaticamente insights estruturados das reuniões para sistemas de CRM conectados.
Modelos de relatório pré-criados
O Read AI oferece modelos de relatório pré-criados para tipos comuns de reuniões e fluxos de trabalho. Eles incluem estruturas de qualificação de vendas, como SPICED, BANT e MEDDPICC, além de modelos para chamadas de descoberta e reuniões individuais. Novos modelos continuarão a ser disponibilizados.
Selecione o modelo que melhor corresponde ao objetivo da reunião para estruturar o relatório em torno dos insights, decisões e próximos passos mais relevantes para o tipo de reunião.
Modelos personalizados
Os modelos de relatório personalizados permitem definir como as informações são organizadas nos relatórios das suas reuniões. Você pode criar seções adaptadas aos processos da sua organização, às estruturas preferidas ou aos fluxos de trabalho do CRM, ajudando sua equipe a produzir relatórios mais consistentes e reduzindo a edição manual.
Você pode criar um modelo personalizado do zero ou usar um dos modelos pré-criados do Read AI como ponto de partida.