O Read AI pode enviar automaticamente relatórios de reuniões para o HubSpot ou o Salesforce usando um modelo de relatório escolhido por você. Isso ajuda a padronizar os insights das reuniões enviados ao CRM e mantém os registros dos clientes consistentes em todo o seu workspace.
O envio automático para o CRM com modelos de relatório é compatível atualmente apenas com o HubSpot e o Salesforce.
Configurar o envio automático para o CRM com um modelo
Para selecionar o modelo usado nos relatórios enviados automaticamente ao seu CRM:
- Acesse Integrações no menu à esquerda. Se você for um administrador do workspace configurando isso para sua organização, abra a guia Workspace.
- Abra o HubSpot ou o Salesforce (em CRM).
- Ative Enviar automaticamente notas de reunião para o HubSpot ou Enviar automaticamente notas de reunião para o Salesforce.
- Abra o menu suspenso Modelo de envio e selecione o modelo que deseja usar.
O modelo selecionado é aplicado automaticamente a todos os relatórios de reuniões enviados ao CRM pelo seu workspace.
Observação: a configuração Modelo de envio controla como os relatórios são formatados quando enviados ao CRM. Ela não altera a forma como as pessoas veem o relatório da reunião no Read AI. Consulte Aplicar modelos de relatório.
Alterar o modelo de envio para o CRM
Para usar um modelo diferente, volte à integração do HubSpot ou do Salesforce (na guia Suas integrações ou Workspace) e selecione outra opção no menu suspenso Modelo de envio. Os próximos relatórios enviados automaticamente ao CRM usarão o modelo recém-selecionado.
Alterar essa configuração não atualiza os relatórios que já foram enviados ao CRM.