Aplicando um modelo
Você pode aplicar um modelo de relatório para estruturar um relatório de reunião com base em um tipo de reunião, estrutura ou fluxo de trabalho específico.
- Abra um relatório de reunião.
- Abra o menu suspenso Modelos.
- Selecione um modelo.
O modelo é aplicado primeiro apenas à sua visualização pessoal. Nada muda para as outras pessoas.
Se quiser voltar ao modelo padrão original, Read AI Recap, ele estará sempre disponível no seletor de modelos
Visualizações pessoais e compartilhadas
Cada relatório de reunião tem duas visualizações:
- Visualização pessoal: Visível apenas para você. Essa visualização é atualizada primeiro quando você aplica um modelo.
- Visualização compartilhada: Visível para todas as pessoas com acesso ao relatório. Essa visualização só muda quando um proprietário ou editor publica posteriormente uma visualização pessoal.
Você pode experimentar diferentes modelos na sua visualização pessoal sem afetar colegas de equipe ou visualizadores externos, como clientes ou possíveis clientes.
Publicar um modelo na visualização compartilhada
Quando estiver pronto para tornar seu modelo e o layout do relatório visíveis para todos:
- Abra o menu suspenso Modelos.
- Selecione Definir como visualização compartilhada.
- Confirme que deseja atualizar a visualização compartilhada.
Você também receberá uma solicitação para definir o modelo como a visualização compartilhada imediatamente após aplicá-lo. Você pode confirmar a solicitação ou dispensá-la e publicar sua visualização mais tarde.
Somente os proprietários e editores do relatório de reunião podem atualizar a visualização compartilhada.
Considerações adicionais
- Indicador de visualização: O relatório de reunião indica se você está visualizando sua visualização pessoal ou a visualização compartilhada. Você pode alternar entre elas a qualquer momento.
- Edição de um modelo: As alterações em um modelo afetam todas as pessoas que usam esse modelo. O Read AI exibe um lembrete antes de você salvar suas alterações.
- Enviar um relatório para um CRM: Quando você envia um relatório de reunião para um CRM conectado, o Read AI envia sua visualização pessoal. Isso permite manter uma visualização compartilhada adequada para o público externo enquanto envia seu formato de relatório preferido para o CRM.