O Read AI pode enviar automaticamente relatórios de reuniões para o HubSpot ou o Salesforce usando um modelo de relatório selecionado. Isso ajuda a padronizar os insights das reuniões enviados para o seu CRM e mantém os registros dos clientes consistentes em todo o seu espaço de trabalho.
O envio automático para o CRM com modelos de relatório é compatível atualmente apenas com o HubSpot e o Salesforce.
Configurar o envio automático para o CRM com um modelo
Para selecionar o modelo usado nos relatórios enviados automaticamente para o seu CRM:
- Acesse as Configurações de integração. Se você for um administrador do espaço de trabalho configurando isso para a sua organização, acesse as Configurações de integração do espaço de trabalho.
- Encontre o HubSpot ou o Salesforce.
- Ative Enviar automaticamente notas de reunião.
- Abra o menu suspenso Modelo de envio e selecione o modelo que deseja usar.
O modelo selecionado é aplicado a todos os relatórios de reuniões enviados automaticamente para o CRM a partir do seu espaço de trabalho.
Observação: A configuração Modelo de envio controla como os relatórios são formatados quando enviados para o CRM. Ela não altera a visualização pessoal ou compartilhada de ninguém de um relatório de reunião no Read AI.
Alterar o modelo de envio para o CRM
Para usar um modelo diferente, volte às suas Configurações de integração pessoais ou às Configurações de integração do espaço de trabalho e selecione outra opção no menu suspenso Modelo de envio. Os próximos relatórios enviados automaticamente para o CRM usarão o modelo recém-selecionado.
A alteração dessa configuração não atualiza os relatórios que já foram enviados para o CRM.