Você pode definir um modelo de relatório padrão e criar regras que aplicam um modelo automaticamente quando uma reunião corresponde às condições escolhidas. Assim, reuniões recorrentes e fluxos de trabalho comuns recebem o formato correto sem que você precise escolher um modelo sempre.
Definir um modelo padrão
O Read usa seu modelo padrão para qualquer reunião que não corresponda a uma das suas regras. Se você não tiver escolhido um modelo padrão, o Read usará Read AI Recap.
- Acesse Configurações da conta > Modelos.
- Em Seu modelo padrão, escolha um modelo no menu suspenso.
- Clique em Salvar.
Criar uma regra de aplicação automática
As regras informam ao Read qual modelo usar em reuniões futuras, com base no título ou nos participantes da reunião.
- Acesse Configurações da conta > Modelos.
- Clique em Criar regra.
- Escolha o modelo que você quer aplicar.
- Adicione condições com base no título ou nos participantes da reunião.
- Clique em Salvar.
Cada regra pode ter até duas condições. Se uma regra tiver duas condições, a reunião deverá corresponder a ambas para que o modelo seja aplicado.
As regras só se aplicam a relatórios de reuniões futuras. Elas não alteram relatórios que já existem.
Gerenciar a prioridade das regras
Você pode criar até 10 regras.
Se uma reunião corresponder a mais de uma regra, o Read usará a que estiver mais acima na sua lista. Para alterar a ordem:
- Acesse Configurações da conta > Modelos e encontre suas Regras de aplicação automática.
- Arraste suas regras para a ordem desejada.
Você pode voltar a qualquer momento para editar ou excluir uma regra.
Se você excluir um modelo:
- Um modelo personalizado usado por uma regra: A regra também será excluída, e o proprietário da regra receberá um e-mail.
- Seu modelo padrão: Seu modelo padrão voltará a ser Read AI Recap.
Visualizações pessoais e compartilhadas
Os modelos aplicados pelas suas regras alteram apenas sua visualização pessoal. Eles não alteram o que seus colegas de equipe ou visualizadores externos veem.
Se você for o proprietário do relatório ou um editor, poderá mostrar sua visualização com modelo para todos:
- Abra o relatório da reunião.
- Abra o menu suspenso Modelos.
- Selecione Definir como visualização compartilhada.
- Confirme a alteração.
Você também pode escolher um modelo diferente para uma única reunião. Isso altera apenas esse relatório. Não altera sua regra nem as reuniões futuras. Consulte Aplicar modelos de relatório.