Esta plantilla de Zap crea o actualiza un contacto de HubSpot para cada participante en tus reuniones de Read AI. Actualmente es la única plantilla de Zap de Read AI; para otras automatizaciones, consulta Introducción a Zapier.
¿Necesitas este Zap? La integración de HubSpot de Read puede crear nuevos contactos automáticamente cuando envía las notas de las reuniones. Activa Create new HubSpot Contacts en la configuración de la integración. Consulta Conectar tu cuenta de Read a HubSpot. Usa este Zap solo si necesitas más control, como asignar campos personalizados o añadir pasos adicionales en Zapier.
Antes de empezar:
- Configura Zapier con Read. Consulta Introducción a Zapier.
- Algunos flujos de trabajo pueden requerir una suscripción de pago de Zapier.
Configurar la plantilla
- Abre la plantilla. Ve a la plantilla de Zap de Read AI a contactos de HubSpot.
- Conecta tus cuentas. Conecta tus cuentas de HubSpot y Read.
- Prueba cada paso. Recorre cada paso y pruébalo a medida que avanzas. Las pruebas cargan datos de ejemplo, para que puedas elegir los campos correctos en los pasos posteriores.
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Configura el bucle. Abre el paso Create Loop From Line Items in Looping by Zapier y ve a su sección Action. Añade el campo email del paso anterior. También puedes añadir otros campos de los participantes, como first_name y last_name, y campos de la reunión, como Report Url. Los campos de la reunión se añaden al elemento de línea de cada participante.
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Omite a los participantes sin correo electrónico. Abre el paso Only continue if… y configúralo como Email › Exists. Esto garantiza que el Zap solo intente crear contactos de HubSpot que tengan una dirección de correo electrónico. Es posible que algunos participantes no tengan un correo electrónico en Read. Esto puede ocurrir si no recibieron una invitación mediante un evento de calendario, si Read no pudo asociar el nombre de su reunión con un correo electrónico o si la reunión no tenía un evento de calendario.
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Asigna los campos de HubSpot. Abre el paso Create or Update Contact in HubSpot y ve a su sección Action. En el campo Contact Email, selecciona Email del paso Create Loop. También puedes asignar otros campos, como el nombre y el apellido.
- Prueba y publica. Termina de probar tus pasos y, después, activa tu Zap.
Si necesitas ayuda, contacta con support@read.ai. Incluye todos los detalles que puedas, como el enlace al informe de la reunión correspondiente, la fecha de la reunión y capturas de pantalla del paso del Zap que no funciona.