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Buscar contenido de HubSpot con Ask Read

Actualización

Descripción general

Ask Read es más que una herramienta de búsqueda. Es un asistente de IA generativa que te permite consultar toda tu base de conocimientos, incluidos HubSpot, correos electrónicos, reuniones, documentos y mucho más. Puedes hacer preguntas complejas entre distintas plataformas y obtener respuestas sintetizadas y prácticas, con citas y enlaces a las fuentes originales. Ask Read es excelente para descubrir información que abarca varios sistemas, y también resulta útil para encontrar rápidamente un registro específico de HubSpot u otro dato que no quieras perder tiempo buscando.

Requisitos previos

  • Una cuenta de Read con Ask Read habilitado.
  • La integración de HubSpot conectada y autorizada en Read (requiere un plan Read Pro, Enterprise o Enterprise+).
  • Los permisos adecuados en HubSpot para los datos que quieres buscar.

Paso 1: Conecta tu cuenta de HubSpot

  1. Inicia sesión en Read.
  2. Conecta HubSpot (consulta Conectar tu cuenta de Read a HubSpot).
    • Según tu situación, es posible que necesites la ayuda de un superadministrador de HubSpot.
    • Los administradores del espacio de trabajo de Read también pueden conectar HubSpot para todos los usuarios del espacio de trabajo.
  3. Asegúrate de que la opción Incorporar datos de HubSpot a Read esté activada en la configuración de la integración de HubSpot.
  4. Espera a que tus datos de HubSpot terminen de sincronizarse. Esto puede tardar entre 15 y 30 minutos o más, según el tamaño de tu cuenta de HubSpot. Recibirás un correo electrónico cuando la sincronización se complete y tus datos estén listos para buscar.

Paso 2: Realiza búsquedas en HubSpot y otras fuentes

  1. Haz clic en Ask Read en la navegación izquierda.
  2. Escribe tu pregunta en lenguaje natural. Por ejemplo, puedes:
    • Solicitar resúmenes que combinen negocios de HubSpot, notas de reuniones y correos electrónicos (por ejemplo, «Resume toda la actividad reciente del negocio de Acme Corp, incluidas las reuniones, los correos electrónicos y las notas de HubSpot»).
    • Prepararte para reuniones combinando información del CRM, correos electrónicos y documentos (por ejemplo, «¿Qué tareas pendientes y comunicaciones recientes tengo con los contactos de Acme Corp?»).
    • Redactar correos electrónicos de seguimiento usando el contexto de las reuniones y los registros de HubSpot (por ejemplo, «Redacta un correo electrónico de seguimiento para Jane Smith de Acme Corp haciendo referencia a nuestra última reunión y a la etapa actual del negocio»).
    • Identificar riesgos del embudo combinando datos de negocios y el sentimiento de las reuniones (por ejemplo, «¿Qué negocios de HubSpot están en riesgo según el sentimiento negativo de las reuniones o la falta de actividad reciente?»).

Paso 3: Refina y explora más

  • Acota tu búsqueda: Para limitar los resultados de antemano, haz clic en el ícono de globo terráqueo y, luego, en Personalizado. Puedes filtrar por fecha, fuente (por ejemplo, solo HubSpot) y según si tú u otra persona creó el contenido. Consulta Usar Ask Read para buscar en tus reuniones y aplicaciones conectadas.
  • Haz preguntas de seguimiento: hacer preguntas de seguimiento en el mismo chat suele ser igual de eficaz que aplicar filtros.

(Opcional) Paso 4: Usa la extensión de la interfaz de usuario de HubSpot

Solución de problemas

  • Si faltan resultados de HubSpot, confirma que la integración esté conectada y que la sincronización inicial haya finalizado (revisa tu correo electrónico para ver la notificación).
  • Si los resultados parecen desactualizados, vuelve a intentar hacer la pregunta más tarde, después de que Read sincronice las actualizaciones más recientes.
  • Read solo puede conectarse a una cuenta de HubSpot. Si tienes varias, asegúrate de haber seleccionado la correcta al conectarte.
  • Actualmente, algunos tipos de registros de HubSpot no se pueden buscar, incluidos tickets, archivos, tareas y objetos personalizados.

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