Descripción general
La extensión de IU de Read para HubSpot incorpora la potencia de Ask Read y la información de las reuniones directamente en la interfaz de HubSpot. Al añadir tarjetas personalizadas de la aplicación Read a sus registros de HubSpot, puede buscar en toda su base de conocimientos, incluidos HubSpot, las reuniones, los correos electrónicos y los documentos, directamente desde HubSpot. También puede reproducir videos de reuniones recientes relacionadas con sus contactos, empresas u oportunidades, lo que agiliza su flujo de trabajo y mantiene todo el contexto que necesita al alcance de la mano.
Características principales
- Tarjeta Ask Read: Realice búsquedas con tecnología de IA y obtenga respuestas de todas sus fuentes conectadas (HubSpot, reuniones, correos electrónicos, documentos y más).
- Tarjeta de reuniones recientes: Vea y reproduzca al instante reuniones recientes asociadas con el registro actual de HubSpot, incluidos los participantes, los resúmenes de las reuniones y las tareas pendientes.
- Ubicación flexible: Añada tarjetas a la pestaña de descripción general o al panel lateral de cualquier registro de contacto, empresa u oportunidad.
- Configuración a nivel del espacio de trabajo: Los administradores pueden habilitar la extensión para todo el espacio de trabajo, garantizando un acceso y uso uniformes en todo el equipo.
Requisitos previos
- Debe tener la integración de Read AI conectada a su cuenta de HubSpot. (Consulte Conexión de su cuenta de Read a HubSpot para obtener más información).
- Para añadir o configurar tarjetas de aplicaciones para su organización, debe ser superadministrador o tener el permiso “Personalizar el diseño de la página de registros” en HubSpot.
- Sus datos de HubSpot deben estar completamente sincronizados con Read para poder realizar búsquedas; recibirá una notificación por correo electrónico cuando se complete este proceso.
Cómo habilitar las tarjetas de la aplicación Read en HubSpot
- Inicie sesión en HubSpot como superadministrador o como usuario con el permiso “Personalizar el diseño de la página de registros”.
- Vaya a Configuración > Integraciones > Aplicaciones conectadas y seleccione la aplicación Read AI.
- Vaya a la pestaña Tarjetas de aplicaciones.
- Habilite la tarjeta Ask Read o la tarjeta de reuniones recientes, o ambas, para los tipos de registro que desee (contactos, empresas, oportunidades).
- Elija dónde desea que aparezca cada tarjeta:
- Pestaña de descripción general: Área de contenido principal para un acceso rápido.
- Panel lateral: Para una experiencia más compacta y siempre visible.
- Guarde los cambios. Las tarjetas aparecerán en los registros seleccionados para todos los usuarios de su espacio de trabajo.
Uso de la tarjeta Ask Read
- Introduzca su pregunta o indicación en la tarjeta Ask Read (por ejemplo, “Resume toda la actividad reciente de esta oportunidad” o “Muestra las tareas pendientes de este contacto”).
- La IA devolverá una respuesta utilizando datos de HubSpot, reuniones, correos electrónicos y más.
- Habilite las citas o expanda el apartado “Contenido relacionado” debajo de la respuesta para ver los informes completos o las fuentes citadas por Ask Read.
Uso de la tarjeta de reuniones recientes
- Vea una lista de hasta cinco reuniones recientes asociadas con el registro actual.
- Consulte de un vistazo los títulos, las fechas, los participantes y las tareas pendientes de las reuniones.
- Reproduzca las grabaciones y los momentos destacados de las reuniones directamente dentro de HubSpot (requiere el plan Read Enterprise).
- Expanda para ver más detalles o haga clic para acceder al informe completo de la reunión en Read.
- Nota: solo se mostrarán las reuniones a las que tenga acceso en Read y que también se hayan enviado a HubSpot de forma automática o manual (es decir, como un registro de “Reunión” asociado con una oportunidad, un contacto o una empresa).
Consejos y personalización
- Cualquier persona con el permiso “Personalizar el diseño de la página de registros” puede añadir, eliminar o reorganizar las tarjetas en cualquier momento desde la pestaña Tarjetas de aplicaciones.
- Las tarjetas se pueden colocar en la pestaña de descripción general o en el panel lateral, según sus preferencias de flujo de trabajo.
- Para obtener los mejores resultados, mantenga sincronizados su integración de Read y sus datos de HubSpot.
Solución de problemas
- Si no ve las tarjetas, consulte con el administrador de HubSpot para asegurarse de que la aplicación Read AI y las tarjetas estén habilitadas para su rol de usuario y tipo de registro.
- Si las tarjetas no muestran contenido, confirme que ha iniciado sesión en Read, que la integración está activa y que sus datos de HubSpot están sincronizados.
- Algunas funciones (como la reproducción de videos o la búsqueda en integraciones premium) pueden requerir permisos adicionales o un plan de pago de Read.