Descripción general
Read facilita convertir los elementos de acción identificados en tus reuniones en tareas de HubSpot, lo que garantiza que nada se pase por alto. Al enviar los elementos de acción directamente a HubSpot, puedes optimizar el seguimiento, mejorar la responsabilidad y mantener tu CRM actualizado, sin tener que copiar y pegar manualmente.
Requisitos previos
- Tu cuenta de Read debe estar conectada a HubSpot (consulta Conectar tu cuenta de Read a HubSpot).
- Debes tener permiso para crear tareas en HubSpot.
- Esta función está disponible en los planes Pro, Enterprise y Enterprise+ de Read.
Cómo funciona
- Read detecta automáticamente los elementos de acción en las transcripciones y los resúmenes de tus reuniones.
- Puedes revisar, editar y seleccionar qué elementos de acción enviar a HubSpot como tareas.
- Las tareas creadas en HubSpot pueden vincularse al contacto, la empresa o el negocio correspondiente, o a otro tipo de registro, y pueden gestionarse como cualquier otra tarea de HubSpot.
Instrucciones paso a paso
- Revisar los elementos de acción
- Después de la reunión, abre el informe de la reunión en Read.
- Desplázate hasta la sección “Elementos de acción” para ver todos los seguimientos detectados.
- Crear tareas de HubSpot
- Junto a cada elemento de acción que quieras seguir, haz clic en el botón “Crear tarea de HubSpot”.
- Aparecerá un cuadro de diálogo que te permitirá revisar y editar los detalles de la tarea (título, descripción, fecha de vencimiento, persona asignada, etc.). De forma predeterminada, las tareas se asignan a ti o al usuario que habilitó la integración de tu espacio de trabajo.
- Asegúrate de completar los campos obligatorios, como la fecha de vencimiento.
- De forma opcional, elige los registros de HubSpot con los que quieres asociar la tarea.
- Haz clic en “Crear” para enviarla a HubSpot.
- Junto a cada elemento de acción que quieras seguir, haz clic en el botón “Crear tarea de HubSpot”.
- Gestionar tus tareas en HubSpot
- La nueva tarea aparecerá en HubSpot, vinculada a los registros seleccionados.
- Puedes actualizar, completar o reasignar la tarea directamente desde HubSpot según sea necesario.
- La nueva tarea aparecerá en HubSpot, vinculada a los registros seleccionados.
Consejos y prácticas recomendadas
- Edita los detalles de la tarea antes de enviarla para garantizar claridad y una asignación correcta.
- Usa esta función para mantener tu CRM alineado con los resultados de las reuniones y realizar un seguimiento oportuno.
- Puedes crear varias tareas de HubSpot a partir de un solo informe de reunión.
Solución de problemas
- Si no puedes hacer clic en la opción para crear tareas de HubSpot, asegúrate de que la integración esté activa y de tener los permisos necesarios.
- Si una tarea no aparece en HubSpot, actualiza tu CRM y comprueba que se haya asociado al registro correcto.
- Si los problemas persisten, ponte en contacto con el equipo de soporte de Read.