Las plantillas de informes organizan los informes de reuniones en formatos estructurados diseñados para distintos tipos de conversaciones y flujos de trabajo, lo que ayuda a los usuarios a ir más allá de los resúmenes genéricos y obtener resultados más personalizados y prácticos. En lugar de depender del mismo formato de resumen para cada reunión, puedes usar una plantilla para destacar la información más relevante para ti, como actualizaciones clave, necesidades de los clientes, decisiones y próximos pasos.
Las plantillas te ofrecen flexibilidad sobre cómo se organiza, visualiza y comparte la información de las reuniones. Puedes aplicar una plantilla a tu vista personal sin cambiar lo que ven los demás, establecer una plantilla como vista compartida para todas las personas con acceso, crear plantillas personalizadas para los flujos de trabajo de tu equipo y enviar automáticamente información estructurada de las reuniones a sistemas de CRM conectados.
Plantillas de informes prediseñadas
Read AI ofrece plantillas de informes prediseñadas para tipos de reuniones y flujos de trabajo comunes. Estas incluyen marcos de calificación de ventas como SPICED, BANT y MEDDPICC, además de plantillas para llamadas de descubrimiento y reuniones individuales. Se seguirán publicando plantillas adicionales.
Selecciona la plantilla que mejor se adapte al propósito de la reunión para estructurar el informe en torno a la información, las decisiones y los próximos pasos más relevantes para el tipo de reunión.
Plantillas personalizadas
Las plantillas de informes personalizadas te permiten definir cómo se organiza la información en los informes de tus reuniones. Puedes crear secciones adaptadas a los procesos de tu organización, los marcos que prefieras o los flujos de trabajo de tu CRM, lo que ayuda a tu equipo a producir informes más coherentes y reduce la edición manual.
Puedes crear una plantilla personalizada desde cero o usar una de las plantillas prediseñadas de Read AI como punto de partida.