Ahora puedes elegir y administrar plantillas de informes de reuniones directamente desde la aplicación móvil de Read AI. Las plantillas estructuran un informe de reunión en torno a un tipo de reunión, marco o flujo de trabajo específico, como una reunión individual, una entrevista con un candidato o BANT para CRM.
Desde la aplicación puedes explorar la Biblioteca de plantillas, establecer una plantilla predeterminada y crear reglas que apliquen plantillas automáticamente. Solo necesitas seguir cuatro pasos.
Paso 1: Abre el menú de tu cuenta
Abre la aplicación de Read AI y toca tus iniciales (o tu foto de perfil) en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 2: Ve a Configuración de la cuenta
En la pantalla de Cuenta, toca Configuración de la cuenta.
Paso 3: Abre Plantillas
Desplázate hacia abajo en la lista de Configuración de la cuenta y toca Plantillas.
Paso 4: Administra tus plantillas y establece una predeterminada
La página de Plantillas tiene tres secciones:
- Administrar plantillas: toca Biblioteca de plantillas para ver, crear y editar las plantillas disponibles para ti y tu espacio de trabajo.
- Tu plantilla predeterminada: la plantilla que se aplica a todas las reuniones que no coinciden con ninguna regla.
- Reglas de aplicación automática de plantillas: toca Crear regla para aplicar automáticamente una plantilla a las reuniones que coincidan con determinadas condiciones.
Para cambiar tu plantilla predeterminada:
- Toca el menú desplegable debajo de Tu plantilla predeterminada (muestra Resumen de Read AI, a menos que lo hayas cambiado).
- Desplázate por la lista o escribe en el cuadro Buscar plantillas... para encontrar una plantilla.
- Toca la plantilla que quieras. Una marca de verificación muestra tu selección actual.
Información útil
- Solo cambia tu propia vista. Tu plantilla predeterminada y las reglas de aplicación automática solo cambian la forma en que tú ves el informe de la reunión. Los demás participantes ven su propia plantilla.
- Las reglas tienen prioridad sobre la plantilla predeterminada. Si una reunión coincide con una regla, se utiliza la plantilla de esa regla. Tu plantilla predeterminada solo se aplica cuando no coincide ninguna regla.
- La prioridad resuelve los empates. Cuando coinciden varias reglas, gana la que tenga mayor prioridad (el número más bajo).