Read AI puede enviar automáticamente informes de reuniones a HubSpot o Salesforce mediante una plantilla de informe seleccionada. Esto ayuda a estandarizar la información de las reuniones que se envía a tu CRM y mantiene uniformes los registros de clientes en todo tu espacio de trabajo.
El envío automático al CRM con plantillas de informes actualmente solo es compatible con HubSpot y Salesforce.
Configurar el envío automático al CRM con una plantilla
Para seleccionar la plantilla que se usará para los informes que se envían automáticamente a tu CRM:
- Ve a Configuración de integraciones. Si eres administrador del espacio de trabajo y estás configurando esta opción para tu organización, ve a Configuración de integraciones del espacio de trabajo.
- Busca HubSpot o Salesforce.
- Activa Enviar automáticamente notas de reuniones.
- Abre el menú desplegable Plantilla de envío y selecciona la plantilla que quieres usar.
La plantilla seleccionada se aplica a todos los informes de reuniones que se envían automáticamente al CRM desde tu espacio de trabajo.
Nota: La configuración Plantilla de envío controla el formato de los informes cuando se envían al CRM. No cambia la vista personal ni compartida de ninguna persona de un informe de reunión en Read AI.
Cambiar la plantilla de envío al CRM
Para usar una plantilla diferente, vuelve a tu configuración de integraciones personal o a la del espacio de trabajo y selecciona otra opción en el menú desplegable Plantilla de envío. Los informes que se envíen automáticamente al CRM en el futuro usarán la nueva plantilla seleccionada.
Cambiar esta configuración no actualiza los informes que se enviaron anteriormente al CRM.