Las plantillas de informes personalizadas te permiten definir exactamente cómo Read AI estructura la información en tus informes de reuniones. Puedes crear una plantilla adaptada a un tipo de reunión, marco de trabajo o flujo de trabajo específico y, luego, aplicarla a tus informes para obtener resultados más coherentes y relevantes.
Comenzar desde cero o usar una plantilla existente
Puedes crear una plantilla personalizada de dos maneras:
- Comenzar desde cero: Crea una plantilla nueva y define su estructura e instrucciones por tu cuenta. Esto resulta útil cuando tu organización sigue un proceso único o necesitas un informe adaptado a un tipo de reunión específico.
- Duplicar una plantilla prediseñada: Elige una plantilla existente de Read AI, duplícala y personaliza la copia. Esto puede ser útil cuando un marco de trabajo existente se acerca a lo que necesitas, pero requiere secciones, instrucciones o terminología diferentes. Así obtienes una estructura lista para usar sobre la que puedes trabajar, mientras mantienes sin cambios la plantilla original.
Crear una plantilla personalizada
Para crear y aplicar una plantilla de informe personalizada:
- Abre un informe de reunión y selecciona el menú desplegable Plantillas.
- Selecciona Todas las plantillas para abrir la biblioteca completa de plantillas.
- Selecciona Crear nueva plantilla.
- Introduce un nombre para tu plantilla y proporciona instrucciones que describan cómo debe estructurarse el informe de la reunión. Incluye las secciones que quieres que contenga el informe y la información que Read debe capturar en cada sección.
- Selecciona Guardar para crear la plantilla.
- Selecciona Aplicar plantilla para usar tu nueva plantilla en el informe de la reunión que tienes abierto.
Al aplicar la plantilla, el informe se actualiza con la estructura y las instrucciones que proporcionaste.
Plantillas personalizadas en espacios de trabajo
Si perteneces a un espacio de trabajo, las plantillas personalizadas que crees estarán disponibles para todos los miembros de ese espacio de trabajo de forma predeterminada. Esto ayuda a los equipos a usar estructuras de informes coherentes en sus reuniones y flujos de trabajo.
Como los miembros del espacio de trabajo pueden acceder a las plantillas personalizadas, usa nombres claros y descriptivos para que los demás puedan entender fácilmente cuándo debe usarse cada plantilla.