Puedes establecer una plantilla predeterminada o crear reglas que apliquen automáticamente una plantilla de informe cuando una reunión cumpla los criterios que definas. Esto te ayuda a usar el formato de informe adecuado para reuniones recurrentes y flujos de trabajo habituales sin tener que seleccionar una plantilla cada vez.
Establecer una plantilla predeterminada
Puedes establecer una plantilla predeterminada que Read AI aplicará siempre que una reunión no coincida con ninguna de tus reglas de aplicación automática.
Si no eliges otra plantilla predeterminada, las reuniones que no coincidan con ninguna regla usarán Read AI Recap.
Crear una regla de aplicación automática
Las reglas de aplicación automática permiten a los usuarios definir qué plantilla de informe debe usar Read en futuras reuniones según el título de la reunión y los criterios de los participantes.
- Ve a la página de configuración de plantillas.
- Selecciona Crear regla.
- Elige la plantilla que quieres aplicar.
- Añade condiciones según el título de la reunión o los participantes.
- Guarda la regla.
Puedes añadir hasta dos condiciones a cada regla. Cuando una regla tiene varias condiciones, la reunión debe cumplirlas todas para que se aplique la plantilla.
Las reglas se aplican a los informes de reuniones futuras. No modifican los informes que ya se hayan generado.
Gestionar la prioridad de las reglas
Puedes crear hasta 10 reglas de aplicación automática.
Si una reunión coincide con más de una regla, Read AI usa la regla con mayor prioridad. Reordena las reglas para controlar qué plantilla se aplica:
- Abre Reglas de aplicación automática.
- Arrastra las reglas hasta colocarlas en el orden que prefieras.
Puedes volver a esta página en cualquier momento para editar o eliminar una regla.
Si eliminas una plantilla personalizada utilizada por una regla, la regla asociada también se elimina y el propietario de la regla afectada recibirá un correo electrónico. Si eliminas tu plantilla predeterminada, volverá a ser Read AI Recap.
Vistas personales y compartidas
Las plantillas aplicadas mediante tus reglas solo actualizan tu vista personal. No cambian automáticamente lo que ven tus compañeros de equipo o los espectadores externos.
Si eres propietario o editor de un informe de reunión y quieres que todas las personas con acceso vean el informe con la plantilla aplicada:
- Abre el informe de la reunión.
- Abre el menú desplegable Plantillas.
- Selecciona Establecer como vista compartida.
- Confirma la actualización.
También puedes seleccionar una plantilla diferente para una reunión individual. Esto anula la regla para ese informe sin cambiar la regla ni afectar a las reuniones futuras.