Zapier - Primeiros passos
Boas-vindas ao nosso guia passo a passo sobre como configurar uma integração do Read AI com o Zapier. Esse recurso avançado permite criar Zaps com o Read de forma integrada, simplificando seu fluxo de trabalho após as reuniões.
Crie Zaps para extrair automaticamente suas notas de reunião (resumo, itens de ação, perguntas importantes etc.) e outras informações essenciais da reunião, como data, horário e a lista de participantes. Adicione etapas ao seu Zap para integrar os dados da reunião a qualquer outro aplicativo ou serviço oferecido pelo Zapier, como Google Docs ou Salesforce. Esses Zaps serão acionados automaticamente sempre que um novo relatório de reunião ao qual você tenha pelo menos acesso de "Visualizador" for gerado pela primeira vez.
Observação: talvez seja necessário ter uma assinatura paga separada do Zapier para ativar os fluxos de trabalho desejados.
Guia
1. Crie uma conta no Read AI ou faça login em uma conta existente. Observe que você precisa estar em um período de avaliação do Enterprise gratuito ou ter adquirido um plano pago (Pro ou Enterprise) para usar as integrações do Read.
2. Acesse https://app.read.ai/analytics/integrations/zapier para começar. Para usar o Zapier com o Read, você precisa gerar uma chave de API. Clique em "Gerar chave de API" e copie a chave de API recém-criada para usá-la em uma etapa futura.
3. Clique em "Configurar no Zapier" e crie uma conta do Zapier ou faça login na sua conta existente. Em seguida, clique em "Criar Zap" no canto superior esquerdo da página.
4. Pesquise a conexão do aplicativo "Read AI" e adicione-a ao seu Zap. Selecione o evento "Novas notas de reunião". Esse evento acionará seu Zap sempre que houver notas de reunião disponíveis após o término de uma reunião. Clique em "Continuar".
5. Em seguida, usaremos a chave de API copiada na etapa 2 para conectar o Zapier ao Read. Clique em "Fazer login" e cole sua chave de API na caixa de texto. Depois, clique em "Sim, continuar para o Read AI".
6. Agora que você conectou o Read e o Zapier com sucesso, é necessário testar sua integração para concluir a configuração. Clique em "Testar acionador" e aguarde os resultados. Você deverá ver os dados de teste exibidos com um teste bem-sucedido (observe que você não verá dados reais de relatórios de reunião aqui até concluir a configuração e gerar um novo relatório). Clique em "Continuar com o registro selecionado".
7. Opcional: este Zap fornecido pelo Read AI contém JavaScript para ajudar você a analisar os novos dados de reunião do Read AI antes de enviá-los ao destino! A saída da tarefa JavaScript formata corretamente a transcrição da reunião, os resumos dos capítulos e os dados dos participantes, para que você possa simplesmente arrastar e soltar esses campos no Zap de destino. Link para este Zap:
Clique em "Experimentar este modelo" e integre-o ao seu fluxo do Zap.
8. É isso! Agora você pode adicionar ao seu Zap as etapas que quiser. Por exemplo, você pode enviar o resumo da reunião para um documento do Google ou atualizar um contato no Salesforce. Como sempre, se precisar de suporte adicional, não hesite em entrar em contato com support@read.ai
Perguntas frequentes
Por que meu Zapier parou de funcionar?
Se o Read tentar enviar dados ao Zapier e falhar, após 25 falhas consecutivas nosso sistema desativará automaticamente o Zapier.
Como o Zapier é uma integração disponível apenas para usuários pagos, se você interromper sua assinatura por qualquer motivo, sua integração com o Zapier também será interrompida.
Se isso acontecer, você precisará excluir e criar uma nova chave do Zapier no Read para reativá-la.