Este modelo de Zap cria ou atualiza um contato do HubSpot para cada participante das suas reuniões do Read AI. Atualmente, ele é o único modelo de Zap do Read AI; para outras automações, consulte Primeiros passos com o Zapier.
Você precisa deste Zap? A integração do Read com o HubSpot pode criar novos contatos automaticamente quando envia notas de reuniões. Ative Criar novos contatos do HubSpot nas configurações da integração. Consulte Conectar sua conta do Read ao HubSpot. Use este Zap somente se precisar de mais controle, como mapeamento de campos personalizados ou etapas adicionais no Zapier.
Antes de começar:
- Configure o Zapier com o Read. Consulte Primeiros passos com o Zapier.
- Alguns fluxos de trabalho podem exigir uma assinatura paga do Zapier.
Configurar o modelo
- Abra o modelo. Acesse o modelo de Zap de Read AI para contato do HubSpot.
- Conecte suas contas. Conecte suas contas do HubSpot e do Read.
- Teste cada etapa. Percorra cada etapa e teste-a à medida que avança. O teste carrega dados de exemplo para que você possa escolher os campos corretos nas etapas seguintes.
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Configure o loop. Abra a etapa Create Loop From Line Items in Looping by Zapier e acesse a seção Action. Adicione o campo email da etapa anterior. Você também pode adicionar outros campos do participante, como first_name e last_name, e campos da reunião, como Report Url. Os campos da reunião são adicionados ao item de linha de cada participante.
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Ignore participantes sem e-mail. Abra a etapa Only continue if… e defina-a como Email › Exists. Isso garante que o Zap tente criar apenas contatos do HubSpot que tenham um endereço de e-mail. Alguns participantes podem não ter um e-mail no Read. Isso pode acontecer se eles não tiverem sido convidados por meio de um evento do calendário, se o Read não tiver conseguido associar o nome da reunião a um e-mail ou se a reunião não tiver tido um evento do calendário.
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Mapeie os campos do HubSpot. Abra a etapa Create or Update Contact in HubSpot e acesse a seção Action. No campo Contact Email, selecione Email na etapa Create Loop. Você também pode mapear outros campos, como nome e sobrenome.
- Teste e publique. Conclua o teste das suas etapas e ative o Zap.
Se precisar de ajuda, entre em contato com support@read.ai. Inclua o máximo de detalhes possível, como o link do relatório da reunião relacionada, a data da reunião e capturas de tela da etapa do Zap que não está funcionando.