Visão geral
O Ask Read é mais do que uma ferramenta de pesquisa. É um assistente de IA generativa que permite consultar toda a sua base de conhecimento, incluindo o HubSpot, e-mails, reuniões, documentos e muito mais. Você pode fazer perguntas complexas que abrangem várias plataformas e obter respostas sintetizadas e acionáveis, com citações e links para as fontes originais. O Ask Read é ótimo para revelar insights que abrangem vários sistemas e também é útil para encontrar rapidamente um único registro do HubSpot ou outra informação que você não quer perder tempo procurando.
Pré-requisitos
- Uma conta Read com o Ask Read ativado.
- A integração do HubSpot conectada e autorizada no Read (requer um plano Read Pro, Enterprise ou Enterprise+).
- Permissões apropriadas no HubSpot para os dados que você deseja pesquisar.
Etapa 1: conecte sua conta do HubSpot
- Faça login no Read.
- Conecte o HubSpot (consulte Conectando sua conta Read ao HubSpot).
- Dependendo da sua situação, talvez seja necessário contar com a ajuda de um Superadministrador do HubSpot.
- Os administradores do Workspace no Read também podem conectar o HubSpot para todas as pessoas no Workspace.
- Verifique se a opção Incorporar dados do HubSpot ao Read está ativada nas suas configurações da integração do HubSpot.
- Aguarde a conclusão da sincronização dos seus dados do HubSpot. Isso pode levar de 15 a 30 minutos ou mais, dependendo do tamanho da sua conta do HubSpot. Você receberá um e-mail quando a sincronização for concluída e seus dados estiverem prontos para pesquisa.
Etapa 2: faça pesquisas no HubSpot e em outros locais
- Clique em Ask Read na navegação à esquerda.
- Digite sua pergunta em linguagem natural. Por exemplo, você pode:
- Pedir resumos que combinem negócios do HubSpot, notas de reuniões e e-mails (por exemplo, “Resuma toda a atividade recente do negócio da Acme Corp, incluindo reuniões, e-mails e notas do HubSpot”).
- Preparar-se para reuniões combinando insights do CRM, de e-mails e de documentos (por exemplo, “Quais itens de ação em aberto e comunicações recentes tenho para os contatos da Acme Corp?”).
- Escrever e-mails de acompanhamento usando o contexto de reuniões e registros do HubSpot (por exemplo, “Escreva um e-mail de acompanhamento para Jane Smith, da Acme Corp, mencionando nossa última reunião e o estágio atual do negócio”).
- Identificar riscos do pipeline combinando dados de negócios e o sentimento das reuniões (por exemplo, “Quais negócios no HubSpot estão em risco com base em um sentimento negativo nas reuniões ou na falta de atividade recente?”).
Etapa 3: refine e explore mais
- Restrinja sua pesquisa: para limitar os resultados antecipadamente, clique no ícone de globo e depois em Personalizado. Você pode filtrar por data, fonte (por exemplo, somente o HubSpot) e por quem criou o conteúdo: você ou outra pessoa. Consulte Usando o Ask Read para pesquisar suas reuniões e aplicativos conectados.
- Faça perguntas de acompanhamento: fazer perguntas de acompanhamento no mesmo chat costuma ser tão eficaz quanto aplicar filtros.
(Opcional) Etapa 4: use a extensão da interface do HubSpot
- A integração do Read com o HubSpot também inclui cartões de aplicativos personalizados que você pode usar para enviar perguntas ao Ask Read diretamente do HubSpot.
- Para configurar isso, consulte Usando a extensão da interface do HubSpot do Read.
Solução de problemas
- Se os resultados do HubSpot estiverem ausentes, confirme se a integração está conectada e se a sincronização inicial foi concluída (verifique seu e-mail para ver a notificação).
- Se os resultados parecerem desatualizados, tente fazer a pergunta novamente mais tarde, depois que o Read sincronizar as atualizações mais recentes.
- O Read só pode se conectar a uma conta do HubSpot. Se você tiver várias contas, verifique se selecionou a conta correta ao fazer a conexão.
- No momento, não é possível pesquisar alguns tipos de registro do HubSpot, incluindo tickets, arquivos, tarefas e objetos personalizados.