Visão geral
O Read facilita a transformação dos itens de ação identificados nas suas reuniões em tarefas do Asana, garantindo que nada seja esquecido. Ao enviar os itens de ação diretamente para o Asana, você pode agilizar o acompanhamento, melhorar a responsabilização e manter seus projetos atualizados — sem copiar e colar manualmente.
Pré-requisitos
- Sua conta do Read deve estar conectada ao Asana (consulte "Conectando a integração" abaixo)
- Você deve ter permissão para criar tarefas no Asana.
- Esse recurso está disponível nos planos Pro, Enterprise e Enterprise+ do Read.
Conectando a integração
Assim como todas as integrações do Read, você pode encontrar e ativar a integração do Asana na sua página de integrações:
Usando várias contas do Asana?
Antes de conectar a integração, verifique se você está conectado à conta do Asana que deseja vincular ao Read AI. O Read só pode se conectar a uma conta do Asana por vez, mas, depois de conectado, terá acesso a todos os espaços de trabalho associados a essa conta.
Depois de clicar no botão "Conectar", você será direcionado ao Asana para autorizar a conexão. Se você fizer parte de um espaço de trabalho do Read, talvez seja necessário pedir a um administrador do espaço de trabalho para ativar a integração antes que você possa se conectar. Para fazer isso, ele deve acessar Gerenciar espaço de trabalho > Configurações > Integrações e ativar o Asana.
Depois de clicar em "Conectar", você verá uma tela semelhante a esta, que mostra as diferentes permissões exigidas pelo Read para ativar a integração. Clique em "Permitir" para continuar:
Depois de clicar em "Permitir", tudo estará pronto! Você será redirecionado à página de integrações, onde o Asana aparecerá como "Ativo".
Como funciona
- O Read detecta automaticamente itens de ação nas transcrições e nos resumos das suas reuniões.
- Você pode revisar, editar e selecionar quais itens de ação enviar ao Asana como tarefas.
- As tarefas criadas no Asana podem ser atribuídas ao contato relevante e receber uma data de vencimento.
Instruções passo a passo
- Revise os itens de ação
- Após a reunião, abra o relatório da reunião no Read.
- Role até a seção “Itens de ação” para ver todos os acompanhamentos detectados.
- Crie tarefas do Asana
- Ao lado de cada item de ação que você deseja acompanhar, clique no botão “Criar tarefa do Asana”.
- Uma caixa de diálogo será exibida, permitindo revisar e editar os detalhes da tarefa (espaço de trabalho, projeto, título da tarefa, descrição, data de vencimento, responsável etc.). As tarefas são atribuídas a você por padrão ou ao usuário que ativou a integração do seu espaço de trabalho.
- Preencha todos os campos obrigatórios, como o título da tarefa e o espaço de trabalho.
- Clique em “Criar” para enviá-la ao Asana. Você pode acessar a tarefa criada no Asana clicando em "Ver no Asana" no pop-up (esse pop-up será fechado automaticamente após alguns segundos).
- Ao lado de cada item de ação que você deseja acompanhar, clique no botão “Criar tarefa do Asana”.
- Gerencie suas tarefas no Asana
- A nova tarefa aparecerá no Asana, vinculada a qualquer projeto selecionado.
- Você pode atualizar, concluir ou reatribuir a tarefa diretamente no Asana, conforme necessário.
Dicas e práticas recomendadas
- Edite os detalhes da tarefa antes de enviá-la para garantir clareza e a atribuição correta.
- Use esse recurso para manter suas tarefas alinhadas aos resultados da reunião e garantir um acompanhamento pontual.
- Você pode criar várias tarefas do Asana a partir de um único relatório de reunião.
Solução de problemas
- Se você não conseguir clicar na opção para criar tarefas do Asana, verifique se a integração está ativa e se você tem as permissões necessárias.
- Se uma tarefa não aparecer no Asana, atualize o Asana e verifique se ela foi associada ao projeto correto.
- Para problemas persistentes, entre em contato com o suporte do Read.