Puedes agregar o quitar informes de reuniones de las carpetas desde varios lugares de Read AI. Esta flexibilidad te permite organizar tus informes de manera eficiente, ya sea que trabajes desde una vista de lista, un informe específico o administrando una carpeta directamente.
Dónde agregar o quitar informes
- Desde la página Informes: En la columna "Carpetas", selecciona el menú desplegable "Carpeta" y elige las carpetas deseadas. También puedes elegir crear una carpeta nueva. Selecciona "Aplicar a todas las reuniones de la serie" para agregar automáticamente todas las reuniones pasadas y futuras a la carpeta. Para quitar este informe de la carpeta, desmarca la casilla situada junto al nombre de la carpeta.
- Desde la página del informe individual: Selecciona el icono de "carpeta" para abrir la lista y selecciona o deselecciona las carpetas para agregar o quitar el informe actual. También puedes aplicar este cambio a todas las reuniones de la serie o crear una carpeta nueva desde esta vista.
- Página de una carpeta individual: Puedes agregar un informe a una carpeta específica desde su página exclusiva seleccionando "Agregar informes". Los usuarios pueden agregar informes haciendo clic en "Agregar informes". Aparecerá una ventana emergente con una lista que incluye opciones básicas de filtrado para buscar y seleccionar los informes que quieras agregar.
Para quitar un informe, usa el menú de opciones (tres puntos) situado junto al informe y selecciona “Quitar de la carpeta”. Esta acción quita el informe de la carpeta, pero no elimina el informe.
Automatizar las actualizaciones de las carpetas
Puedes usar Ask Read para automatizar las actualizaciones de las carpetas. Puedes pedirle que haga cosas como "mover todas mis reuniones con alguien de acme.com a la carpeta Acme" o "mover todas las reuniones que tengan 'Llamada inicial' en el título a una carpeta llamada Llamadas iniciales con clientes".
También puedes pedirle que lo haga según un horario; por ejemplo: "todos los días a las 9:00, busca reuniones nuevas con alguien de acme.com. Mueve esas reuniones a la carpeta Acme". Una vez que hayas configurado un horario, puedes consultar el historial y los resultados de cada ejecución buscando la consulta original en tu historial de búsquedas.