Manter seus registros do Salesforce atualizados com notas de reunião é essencial para uma colaboração e um gerenciamento eficazes dos clientes. O Read AI oferece duas maneiras de registrar suas notas de reunião no Salesforce: automaticamente e manualmente. Este guia explica os dois métodos.
Pré-requisitos
- Conectar a integração do Salesforce
- Realizar uma reunião com o Read AI
- Disponível apenas nos planos Pro, Enterprise e Enterprise+
Registro automático de notas de reunião
O Read AI pode enviar automaticamente notas de reunião para o Salesforce após suas reuniões, garantindo que seu CRM permaneça atualizado sem esforço adicional.
Como funciona o registro automático:
- Depois que a integração do Salesforce for ativada, o Read AI detectará reuniões associadas a contatos, leads, contas ou oportunidades do Salesforce (com base nos endereços de e-mail dos convidados para a reunião).
- Após o término da reunião, o Read AI gera um resumo e o anexa ao registro relevante do Salesforce (como um contato, lead ou oportunidade).
- As notas são registradas como uma tarefa do tipo "ligação" e podem ser duplicadas
Para ativar o registro automático:
- Verifique se sua integração do Salesforce está conectada nas configurações do Read AI.
- Verifique se a configuração "Enviar automaticamente notas de reunião para o Salesforce" está ativada
- Se você estiver usando a integração do Salesforce do workspace, o administrador do workspace pode ter ativado essa configuração por padrão para todos os usuários que têm uma conta do Salesforce
- Confirme se os convites das suas reuniões incluem participantes cujos e-mails correspondem a registros do Salesforce.
- Como alternativa, use a configuração "Criar novos leads do Salesforce" para criar e enviar para um novo lead qualquer participante externo que não seja encontrado na sua instância do Salesforce.
Observe que você também pode usar o botão "Sincronizar reuniões anteriores" para enviar todas as reuniões atualmente na sua conta como uma operação única.
O que é registrado:
- Título da reunião, participantes e link do relatório do Read AI
- Resumo da reunião
- Capítulos e tópicos
- Itens de ação
- Principais perguntas
Registro manual de notas de reunião
Se você precisar de mais controle ou quiser registrar notas para uma reunião específica, poderá enviá-las manualmente para o Salesforce.
Para registrar notas de reunião manualmente:
- Após a reunião, acesse a página do relatório da reunião no Read AI.
- Clique no botão "Salesforce" no canto superior direito (pode ser necessário clicar no botão "+" para encontrá-lo)
- Pesquise o registro relevante do Salesforce (contato, lead, oportunidade ou conta).
- Você pode pesquisar e selecionar vários registros antes de enviar.
- Clique em "Enviar relatório" para registrar as notas. Você deverá ver esta notificação verde indicando que a operação foi bem-sucedida:
Dicas para o registro manual:
- Use o registro manual se os participantes da reunião não forem correspondidos automaticamente aos registros do Salesforce (por exemplo, se você adicionou o Read manualmente, e não por meio da entrada automática a partir do seu calendário)
- Você pode editar as notas antes de enviá-las para garantir precisão e relevância.
Solução de problemas e perguntas frequentes
- Por que minhas notas não aparecem no Salesforce?
- Verifique novamente o status da sua integração do Salesforce no Read AI.
- Verifique se os e-mails dos participantes da reunião (do evento do calendário) correspondem aos registros do Salesforce.
- Entre em contato com o administrador do Read AI se o registro automático não estiver funcionando conforme o esperado.
- Posso personalizar o que é registrado?
- Sim, os administradores podem configurar quais informações são incluídas nas notas enviadas para o Salesforce.
- Onde as notas aparecem no Salesforce?
- As notas normalmente são anexadas ao contato, lead, oportunidade ou conta relevante como uma atividade ou nota.
Se precisar de mais assistência, entre em contato com o administrador do Read AI ou fale com nossa equipe de suporte.