Puedes agregar informes de reuniones a las carpetas o quitarlos desde varios lugares de Read AI. De esta manera, puedes organizar los informes desde donde estés trabajando: desde la lista de informes, desde un solo informe o desde la propia carpeta.
Solo puedes agregar a una carpeta compartida los informes que te pertenecen o que puedes editar. Consulta Carpetas compartidas.
Dónde agregar o quitar informes
1. Desde la página Informes
En la columna Carpetas, abre el menú desplegable del informe y selecciona una o más carpetas. También puedes crear una carpeta nueva aquí.
- Para agregar a la carpeta todas las reuniones pasadas y futuras de la serie, selecciona Aplicar a todas las reuniones de la serie.
- Para quitar el informe de una carpeta, desmarca la casilla junto al nombre de la carpeta.
2. Desde un informe
Abre el informe y haz clic en el icono de la carpeta. Selecciona o desmarca carpetas para agregar o quitar el informe. También puedes aplicar el cambio a todas las reuniones de la serie o crear una carpeta nueva.
3. Desde una carpeta
Abre la carpeta y haz clic en Agregar informes. Una ventana emergente te permite buscar y filtrar tus informes para encontrar los que quieres agregar. Para quitar un informe, haz clic en los tres puntos que aparecen junto a él y selecciona Quitar de la carpeta. Esto quita el informe de la carpeta, pero no elimina el informe.
Automatizar las actualizaciones de las carpetas
Reglas de carpetas
Para archivar automáticamente las reuniones futuras, configura reglas de carpetas. Las reglas agregan nuevas reuniones a una carpeta según su título o sus participantes. Solo agregan informes que te pertenecen o que puedes editar, y no modifican los informes que ya tienes. Para conocer los pasos de configuración, consulta Configurar reglas para las carpetas.
Preguntar a Read
También puedes usar Preguntar a Read para organizar tus informes. Esto es útil para mover reuniones que ya tienes o para solicitudes más complejas. Por ejemplo:
- “Mueve todas mis reuniones con alguien de acme.com a la carpeta Acme”.
- “Mueve todas las reuniones que tengan ‘Llamada de inicio’ en el título a una carpeta de Llamadas de inicio con clientes”.
También puedes pedirle a Read que haga esto según un horario, por ejemplo: “Todos los días a las 9:00, busca reuniones nuevas con alguien de acme.com y muévelas a la carpeta Acme”. Para consultar el historial y los resultados de cada ejecución, busca tu solicitud original en el Historial de chats de Preguntar a Read (en la página de Preguntar a Read, haz clic en Todo el historial de chats).